Web3Visionary

🚀🎉 Биткоин-ходлеры, ликуйте! Несмотря на боковое движение рынка, средний биткойн-инвестор сидит неплохо с нереализованной прибылью около 120%! 💰💰 Более 87% оборотного предложения приходится на прибыль, а себестоимость ниже спотовой цены. 📈

Однако в настоящее время рынок ограничен диапазоном: спрос достаточен, чтобы поглотить давление со стороны продавцов, но недостаточный, чтобы стимулировать дальнейший восходящий рост. 🔄 Торговля по методу «кэш-энд-керри» продолжается, особенно среди институциональных трейдеров, что позволяет предположить, что в настоящее время ожидается торговля в диапазоне. 🏦

Интересно, что, несмотря на высокую прибыльность инвесторов, объем обработки и передачи в сети Биткойн резко снизился после ATH. Это указывает на снижение аппетита к спекуляциям и усиление нерешительности на рынке. 😕

С другой стороны, больше монет в настоящее время переводится с прибылью (+11 тыс. BTC), чем с убытком (+8,2 тыс. BTC). Это говорит о том, что предвзятость, обусловленная прибылью, в целом сохраняется, хотя и с относительно небольшой разницей. 💸

В заключение, хотя рынок может быть нестабильным и неустойчивым, инвесторы в биткойны остаются в основном прибыльными. Однако для стимулирования следующего витка рыночной активности необходимо решительное движение цен в любом направлении. Так что, ходлеры, будьте бдительны! 👀🚀

🎉 Добро пожаловать в мир децентрализованных бирж (DEX), где такие платформы, как Uniswap, совершают революцию в криптофинансовой системе! 🚀 DEX позволяют пользователям напрямую торговать криптовалютами, минуя необходимость в контрагенте или централизованной организации.

Uniswap, крупнейший протокол DEX, известен своим несанкционированным доступом и удобством для пользователя. Пользователи сохраняют контроль над своими средствами и совершают транзакции через пулы ликвидности, которые содержат активы с обеих сторон торговой пары. Однако DEX сталкиваются с проблемами масштабируемости, что приводит к увеличению задержек и более высоким комиссиям за транзакции по сравнению с централизованными биржами.

Ключевым нововведением Uniswap является конструкция Automated Market Maker (AMM), которая облегчает создание пулов ликвидности и корректирует цены токенов на основе относительного баланса ликвидности. Такая конструкция позволяет любому участвовать в создании рынка, что делает его открытой и не требующей разрешений системой.

В конструкции AMM используется формула постоянного продукта для управления ценой токена и балансом ликвидности. Эта формула устанавливает цену каждого токена на основе их относительного количества в пуле.

Uniswap V3 представил концентрированную ликвидность, позволяющую применять ликвидность в пределах установленного ценового диапазона. Это улучшает пользовательский опыт и эффективность использования капитала, а также дает представление о ценовых и волатильных ожиданиях.

Uniswap привлекает ликвидность за счет комиссионных доходов от торговой деятельности, предлагаемых в четырех уровнях комиссионных: 0,01%, 0,05%, 0,30% и 1,00%. Эти уровни учитывают различные уровни риска и объема торгов.

Инновации Uniswap, такие как протокол AMM, открывают новые криптофинансовые примитивы и позволяют осуществлять несанкционированную торговлю через блокчейны. Поскольку экосистема продолжает развиваться, мы можем ожидать более интересных событий в децентрализованном будущем! 🎉🌐🚀

🚀Glassnode запустил набор из 28 новых показателей, предлагающих более детальное представление о рынке цифровых активов. Эти показатели меняют правила игры для трейдеров, предоставляя информацию, которую можно преобразовать в потенциальные сигналы покупки и продажи. 🎯

Одним из эффективных вариантов использования является выявление истощения продавцов среди краткосрочных держателей. Трейдеры теперь могут точно определить моменты серьезных нереализованных потерь и капитуляции, которые часто сигнализируют о дне локального рынка и потенциальных точках входа во время бычьего рынка. 📈

Почему стоит сосредоточиться на краткосрочных держателях? Зачастую это новички или спекулятивные трейдеры, которые более чувствительны к изменениям цен. На бычьих рынках они несут ответственность за большую часть реализованных убытков, что делает их анализ ценным для определения локального дна рынка. 🧐

Разбивая когорту краткосрочных держателей на детальные возрастные группы, трейдеры могут более эффективно определять периоды истощения продавцов. Это движение наизнанку дает более четкий сигнал о потенциальных локальных основаниях и последующих разворотах рынка. 🔄

Чтобы определить истощение продавцов, Glassnode использует комбинацию ключевых показателей, которые дают представление как о нереализованных, так и о реализованных потерях в группе краткосрочных держателей. К ним относятся STH MVRV по возрасту, STH SOPR по возрасту и реализованные потери STH по возрасту. 📊

Использование новых показателей Breakdown от Glassnode для определения точек истощения продавцов во время бычьего рынка может дать трейдерам множество преимуществ. К ним относятся раннее обнаружение локальных минимумов, оптимизированные стратегии усреднения долларовых затрат, улучшение выбора времени выхода на рынок и стратегическая гибкость. 💪

Эти мощные метрики разбивки доступны исключительно в рамках плана Glassnode Enterprise. Если вы институциональный трейдер или инвестор, желающий получить более глубокие преимущества в торговле на рынках Биткойн и Эфириум, пришло время проверить эти новые показатели! 🎉

🚀 Цены на биткойны недавно упали на -15,4% по сравнению с новым ATH в 73 тысячи долларов, достигнув всего лишь 61 тысячи долларов. Это ценовое действие очень близко соответствует предыдущему циклу 2018–2021 годов. 📉

📊 Несколько сетевых индикаторов отметили рост числа случаев фиксации прибыли: реализованная прибыль составила более 2,6 миллиарда долларов США, когда рынок достиг сопротивления. Рынок биткойнов в целом имеет несколько сходств с предыдущими прорывами ATH, особенно в связи с давлением распределения со стороны когорты долгосрочных держателей. 🚦

🧐 Когда рынок вернулся к уровню $66,5 тыс., около 1,0 млн монет вернулись в «прибыльный» статус. Это предполагает увеличение объемов ончейн-монет за последние месяцы. 📈

💰 Когда рынок достиг $73,2 тыс. ATH, более $2,6 млрд реализованной прибыли было зафиксировано за счет внутрисетевых расходов. Примерно 40% этой прибыли можно отнести к когорте долгосрочных держателей, в которую входят инвесторы, выходящие из GBTC Trust. 🏦

🔍 Мы также видим, что доминирование долгосрочных держателей растет относительно всех событий по фиксации прибыли. Это согласуется с нашим предыдущим отчетом, в котором мы отметили рост расходов на LTH, поскольку рынок перешел на новые ATH. 📊

🔥 Наконец, более высокие цены, как правило, активизируют больше бездействующего предложения, возвращая старые неликвидные предложения обратно в ликвидное обращение. Это отражает процесс передачи богатства, когда долгосрочные держатели распределяют предложение с целью получения прибыли и удовлетворяют новые приходящие волны спроса. 🌊

📚 В заключение, рынок биткойнов вырос до нового ATH выше 73 тысяч долларов, что вызвало всплеск событий по фиксации прибыли среди когорты долгосрочных держателей. Рынок в настоящее время видит реализованную прибыль в размере более $2,6 млрд в день, что позволяет предположить, что многие инвесторы начали убирать фишки со стола. Однако это не является нетипичным поведением рынка и очень близко соответствует рыночным моделям, наблюдавшимся во время всех прорывов ATH предыдущего цикла. 🎓

🚀 Обновление Dencun для Ethereum уже здесь, и оно приносит некоторые захватывающие изменения! В этом обновлении представлены новые возможности хранения данных, направленные на снижение затрат на решения масштабирования уровня 2, такие как объединение. 🎉

За последние два года объединение приобрело популярность, при этом значительно увеличилось использование основных решений масштабирования Arbitrum и Optimism. Обновление Dencun создает дополнительную емкость для хранения данных в сети Ethereum посредством «блобов», которые временно хранятся на уровне консенсуса, а не на уровне исполнения. Это приводит к снижению комиссионных затрат как для Ethereum, так и для накопительных пакетов. 💰

Есть надежда, что более низкие комиссии за транзакции побудят больше пользователей перейти на объединенные транзакции, увеличивая пропускную способность транзакций на основе Ethereum. Эта стратегия направлена ​​на улучшение масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности основной цепи. 🌐

Обновление Dencun также влияет на денежно-кредитную политику Ethereum, снижая скорость выпуска новых Ethereum, что потенциально может привести к уменьшению предложения Ethereum. Это может изменить правила игры для экосистемы Ethereum! 📉

В заключение отметим, что обновление Dencun вносит значительные улучшения в сеть Ethereum, улучшая взаимодействие с пользователем и потенциально увеличивая совокупную пропускную способность транзакций. Это также продолжает тенденцию Ethereum к замедлению роста его предложения. Энтузиастов Ethereum ждут захватывающие времена! 🥳

🚀 Биткойн взлетел до нового рекордного максимума в $72 тыс., войдя в зону эйфории и вызвав передачу богатства от старых ходлеров новым инвесторам и спекулянтам. Реализованный лимит биткойнов также достиг нового максимума в 504 миллиарда долларов, при этом приток капитала с 1 марта превысил 40 миллиардов долларов, отчасти благодаря успеху новых продуктов ETF в США. 🌟

Эта передача богатства происходит по тому же пути, что и в предыдущих циклах Биткойна: доля богатства, принадлежащая «молодым монетам» (перемещенным в течение последних 3 месяцев), увеличилась на 138% с октября 2023 года. Это отражает чистые расходы долгосрочных инвесторов. которые ранее хранили свои монеты не менее 3 месяцев. 📈

Показатели реализованной прибыли и ставки фьючерсного финансирования выросли до значительно положительных уровней, что предполагает повышенную фиксацию прибыли и спрос на длинное плечо. Когда мы входим в зону эйфории, важно следить за балансом между давлением распределения и новым спросом, а также за механизмом, который в конечном итоге устанавливает циклические вершины. 🌐

Следите за обновлениями из мира биткойнов и блокчейна! 🌟

🚀 Предстоящее событие сокращения биткойнов вдвое, в результате которого выпуск новых BTC уменьшится с 900 до 450 в день, вызывает ажиотаж среди трейдеров и инвесторов! 🎉 Осталось всего 50 дней, а цена Биткойна выросла более чем на 40% за последние четыре недели, поскольку рынок ожидает изменений в динамике. 📈

Понимание халвинга имеет решающее значение для трейдеров, поскольку оно влияет на дефицит, рыночные циклы, спрос и прибыльность. Исторически сложилось так, что халвинг предшествует бычьим рынкам, что указывает на потенциальный рост стоимости после события. 🐂 Такие инструменты, как данные и аналитика Glassnode, могут помочь трейдерам ориентироваться в волатильности рынка до и после халвинга. 📊

Сокращение вдвое также приводит к волатильности прибыльности майнинга и колебаниям цен на хэш-энергию, что влияет на оценку компаний, занимающихся добычей биткойнов. Операционная эффективность и внедрение передовых технологий становятся важными для успеха после сокращения вдвое. 💪

Поскольку обратный отсчет до сокращения вдвое продолжается, следите за новостями и анализом этого важного события в мире цифровых активов! 🌐💰

🎉 Восстановление Биткойна почти завершено: реализованный предел достиг 460 миллиардов долларов, что всего на 3% меньше его исторического максимума (ATH)! 🚀Объемы биржевого притока также близки к ATH, что указывает на сильный спрос на спекуляции и торговую активность. 📈

Открытый интерес к рынкам фьючерсов и опционов также близок к ATH: короткие продавцы делают ставку против восходящего тренда, что привело к объему ликвидаций на сумму более 465 миллионов долларов за последние 30 дней. 😮

Средний биткойн-инвестор теперь имеет нереализованную прибыль в размере +120% на монету, а краткосрочные держатели ежедневно вносят на биржи более 2 миллиардов долларов, демонстрируя высокий спекулятивный интерес к текущему рынку. 🤑

С появлением новых продуктов Bitcoin ETF институциональные инвесторы теперь могут получить доступ к BTC по традиционным каналам, открывая новые возможности для спроса и спекуляций. 🌐

Таким образом, склонность к риску вернулась в моду: приток капитала ускорился, а активность в производных инструментах возросла. Однако многие трейдеры продолжают делать ставки против преобладающего восходящего тренда, что приводит к значительным ликвидациям. 📉Продолжит ли рынок восходящую траекторию? Время покажет! ⏳

🚀📈 Энтузиасты альткоинов, приготовьтесь! Наш индикатор Alt Season Momentum сигнализирует о растущем аппетите к более рискованным активам с октября прошлого года. Хотя Биткойн по-прежнему доминирует на рынке, мы видим первые признаки ротации капитала в экосистемы Ethereum, Solana, Polkadot и Cosmos. 🌐

🔍Исследуя пулы ликвидности Uniswap, мы видим, что большая часть капитала остается в наиболее зрелых активах. Хотя Total Value Locked (TVL) движется вниз по кривой риска, объем торговли следует за ним медленнее. 🐢

🎢 Учитывая, что новые спотовые биткойн-ETF набирают обороты, а в пространстве цифровых активов, возможно, наблюдается бычий рынок, мы внимательно следим за тем, как капитал вращается и течет на рынки альткойнов. 🌊

🏆 С точки зрения доминирования рыночной капитализации, биткойн лидирует с долей рынка более 52%, за ним следуют ETH с 17%, стейблкоины с 7% и остальная часть сектора альткойнов с 24%. 🥇

🌟 Ethereum, Cosmos, Polkadot и Solana привлекают интерес инвесторов, причем Solana демонстрирует относительно высокую волатильность и потенциал роста. 🚀

🎮 В этом году в секторе GameFi произошел разворот: заметный приток начался в октябре, что совпало с моментом срабатывания нашего индикатора альткоинов. Стейкинг токенов также постоянно демонстрирует положительный приток капитала. 💰

🔮 Данные Uniswap показывают осторожный, но растущий интерес к активам с более длинным хвостом, с ожиданием повышенной волатильности. Однако объем торговли инвесторов еще не увеличился. 📉

🔥 В заключение, рыночная динамика, вызванная появлением новых биткойн-ETF, начинает вызывать сдвиги в потоках капитала в сторону альткойнов. Ландшафт цифровых активов значительно изменился: появились новые экосистемы, которые бросают вызов доминированию Ethereum. Следите за этим пространством, чтобы не пропустить новые интересные события! 🌟

🎉 В этом году биткойн-инвесторы переживают настоящий фурор: BTC торгуется на многолетнем максимуме в $50,2 тыс., а доходность с начала года +18,5%! 🚀 Поскольку рынок постепенно приближается к своему рекордному максимуму, только 13% мирового объема поставок остается в убытках, что делает большинство инвесторов прибыльными. 💰

С ноября долгосрочные держатели (LTH) совершили транзакции на сумму около 148 тыс. BTC, что, возможно, сигнализирует об изменении поведения инвесторов, поскольку некоторые из них начинают фиксировать прибыль. 📈 С другой стороны, краткосрочные держатели (STH) пережили здоровую перезагрузку после коррекции ETF, связанной с продажей новостей, при этом их предложение прибыли упало и повторно протестировало средний показатель за все время в 57,5%. 📉

Поскольку рынок продолжает расти, подавляющее большинство BTC сейчас находится в прибыльном состоянии, и мы можем увидеть, как все больше LTH убирают фишки со стола. 🎲 Следите за рынком и следите за обновлениями! 🧐

🚀 Glassnode разработала инновационный подход к использованию прогнозирующей силы сетевых данных для торговых стратегий! 🌐 Их команда по науке о данных разработала Bitcoin Sharpe Signal, автоматизированную количественную торговую стратегию, основанную на данных, полученных из блокчейна, и алгоритмах машинного обучения. 📊

Ончейн-метрики дают информацию об экосистемах цифровых активов в режиме реального времени, раскрывая поведение инвесторов и рыночные тенденции, которые традиционные индикаторы могут упустить. 📈 Модель Glassnode анализирует данные в цепочке, чтобы оценить их корреляцию с движениями рынка биткойнов, определяя показатели с наибольшим прогнозирующим потенциалом для долгосрочной торговой стратегии биткойнов. 🧠

Процент предприятий, получающих прибыль, и коэффициент прибыли краткосрочных держателей (SOPR) стали наиболее многообещающими индикаторами для открытия длинной позиции в биткойнах. 📊 Эти показатели отражают общее состояние рынка, настроения инвесторов и краткосрочное поведение инвесторов, что делает их ценными показателями для прогнозирования времени входа в длинные позиции. 🚀

Модель Glassnode также раскрывает «Зону Златовласки» — оптимальные условия для открытия длинных позиций в биткойнах на основе значений SHAP. 🎯 Эта эвристика упрощает сложную модель и превращает ее в более доступную стратегию, не жертвуя ее аналитической глубиной, предлагая инвесторам прозрачный и эффективный подход к торговле биткойнами. 💡

Результаты Bitcoin Sharpe Signal за пределами выборки подчеркивают его успех в навигации на нестабильном рынке биткойнов, подтверждают стратегический подход модели и повышают ценность включения внутрисетевой аналитики в различные торговые системы. 📈 Итак, погрузитесь глубже с помощью трекера производительности Glassnode в реальном времени и рассмотрите возможность опробовать их услуги онлайн-аналитики! 🌟

🚀 Glassnode представляет Bitcoin Sharpe Signal, революционный торговый сигнал, основанный на запатентованных данных в цепочке и технологии машинного обучения! Этот инновационный сигнал направлен на минимизацию рисков снижения курса при одновременном максимизации восходящего тренда Биткойна, предоставляя трейдерам уникальное преимущество на рынке цифровых активов. 📈

Биткойн-сигнал Шарпа предлагает несколько уровней ценности для трейдеров всех уровней. Он обеспечивает прямое применение, давая четкий индикатор того, когда открывать длинную позицию по биткойнам, одновременно сводя к минимуму риск снижения. Когда сигнал превышает отметку 0,5, это исторически связано с улучшением показателей Биткойна с поправкой на риск. 🎯

Тем, кто хочет усовершенствовать свои стратегии, Glassnode предлагает углубленную аналитическую работу, включая подробный анализ преобразований показателей, торговую эвристику и исчерпывающий исследовательский отчет. Это дает опытным трейдерам возможность в полной мере использовать данные цепочки в своих собственных исследованиях и стратегиях. 🔍

Сигнал Bitcoin Sharpe уникален благодаря опыту Glassnode в области анализа данных в цепочке и передовых алгоритмов машинного обучения. Корпоративные клиенты получают эксклюзивный доступ к отслеживанию сигналов и производительности, демонстрируя прогностические возможности данных Glassnode. 🌐

Готовы использовать прогнозирующую силу сетевых данных в своей торговле? Обратитесь к отделу продаж Glassnode для получения индивидуального предложения и начните торговать по сигналу Bitcoin Sharpe уже сегодня! 📊

🚀Любители криптовалют, пристегнитесь! Январь стал историческим моментом с одобрением и торговлей новыми спотовыми биткойн-ETF в США 🇺🇸, что сигнализирует о растущем признании биткойна в основных финансах. Тем не менее, на рынке произошло событие «продажи новостей», когда цены на биткойны продемонстрировали повышенную волатильность 🎢.

С другой стороны, Ethereum и альткойны выросли: ETH превзошел Биткойн впервые с октября 2022 года 🥳. Это предполагает возможное изменение потоков капитала и аппетит к более рискованным активам.

Приток стейблкоинов также растет, что указывает на то, что инвесторы готовятся к размещению капитала 💰. Рынок, похоже, находится на ранних стадиях типичного трехфазного цикла, готовя почву для следующего экспоненциального ралли 📈.

Но будьте осторожны! Рост волатильности Биткойна и Эфириума требует осторожности ⚠️. Для импульсивных и направленных трейдеров это может быть критическим индикатором на ранних стадиях бычьего рынка, сигнализирующим о потенциальных точках входа для стратегических сделок перед повышенным риском коррекции.

Следите за активными адресами как показателем состояния сети и настроений на рынке 🌡️. Удачной торговли! 🚀

🚀 Представляем новую систему оценки рисков для биткойн-инвесторов! Эта основанная на данных модель охватывает как краткосрочные, так и долгосрочные циклы риска, предоставляя надежный инструмент для анализа риска просадки. 📊

Ключевые компоненты включают в себя:
1. Ценовой пузырь: мониторинг отклонения от долгосрочных базовых показателей возврата к среднему значению (модель MVRV и множитель Майера).
2. Рентабельность поставок: оценка потенциального давления со стороны продавцов с использованием показателя «Процент предложения в прибыли» (PSIP).
3. Страх и жадность: количественная оценка риска с помощью показателя чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL).
4. Реализованная прибыль и убыток: анализ структуры расходов с помощью коэффициента реализованной прибыли/убытка (RPLR).
5. Анализ рисков деятельности: оценка спроса с использованием таких показателей, как бинарный индикатор доходов от комиссий майнеров (MFR-BI) и динамика биржевого объема.

Модель также учитывает краткосрочное и долгосрочное поведение держателей, анализируя нереализованную и реализованную прибыль/убыток для обеих когорт. 🧠

Комбинируя эти индикаторы, инвесторы могут получить комплексное представление о ландшафте рисков рынка. 🌐

Помните, что этот отчет предназначен только для информационных и образовательных целей. Всегда проводите собственное исследование, прежде чем принимать инвестиционные решения! 📚

🚀 Данные в сети меняют подход к анализу цифровых активов, и Биткойн не является исключением! Изучая четыре ключевые категории — внутрисетевую активность, прибыльность рынка, покупательское поведение и распределение богатства — мы можем определить переломные моменты и устойчивые периоды положительной динамики рынка для Биткойна. 📈

🟢 Внутрисетевая активность помогает нам отслеживать рост и расширение пользовательской базы, а 🔵 рыночная прибыльность показывает нам, когда нереализованная прибыль, удерживаемая инвесторами, улучшается. 🔴 Поведение в области расходов показывает периоды, когда существует достаточный спрос для поглощения получения прибыли, а 🟠 распределение богатства подчеркивает баланс и передачу богатства между старыми и новыми держателями. 💰

Построив составной индекс с использованием этих индикаторов, мы можем оценить силу и направление рыночного импульса Биткойна. Этот уровень прозрачности поистине беспрецедентен, и все это благодаря мощи сетевых данных! 🌐🔗

🚀Вниманию криптоэнтузиастов! Coinbase Institutional и Glassnode объединились, чтобы предоставить вам полное руководство по крипторынкам! 🌐 Эта 44-страничная сокровищница охватывает все: от Биткойна и Эфириума до DeFi, DAO и Layer2. Обязательно к прочтению институциональным инвесторам, желающим ориентироваться в постоянно развивающемся пространстве цифровых активов. 📚

📊 Один ключевой вывод: низкая корреляция криптовалюты с традиционными активами вернулась! После краткого сбоя в 2022 году, в 2023 году произошло возвращение к историческим нормам, доказав, что криптовалюта может быть источником своеобразного риска. 🔄

📈 Еще один важный момент: в 2023 году доминирование биткойнов снова вырастет! 🚀 В условиях растущего оптимизма в отношении спотовых биткойн-ETF и предстоящего сокращения BTC вдвое в апреле 2024 года рынок кипит от волнения. 🎉

Не пропустите эту информацию и многое другое! Загрузите Руководство по крипторынкам бесплатно и принимайте обоснованные решения в первом квартале. 🧠💡

🚀 Bitcoin is soaring, trading near year-to-date highs and pushing over $37.9k this week! As a result, over 16.366M BTC are now held in profit, equivalent to 83.6% of the circulating supply. This puts the coin volume in profit at levels similar to the 2021 bull market highs. 📈

🔍 This recent rally is seeing greater accumulation patterns than others this year, with investors of all wallet sizes experiencing a substantial uptick in their holdings. Strong market performance and optimistic hopes around a spot BTC ETF are improving investor confidence in the uptrend. 🚀

📊 With price retesting yearly highs, the percentage of the supply held in profit has reached 83% of the total circulating supply. However, the magnitude of unrealized profit held remains modest, and thus far insufficient to motivate long-term holders to lock in profits. 💰

🔐 Long-Term Holder (LTH) supply has been continuously hitting new all-time highs since November 2022, reaching 14.9M BTC at the time of writing. This dynamic indicates existing holders are increasingly unwilling to part with their holdings, keeping the overall supply relatively tight. 📉