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“别被#BNB 暴跌的恐慌裹挟”
(这波回调正是布局良机)
$BNB 单日跌超8%、一周回撤16%,42万人爆仓的踩踏声里,全是情绪杀跌的噪音。本轮下跌根本不是BNB基本面崩塌,而是美联储鹰派预期引发的大盘流动性退潮,叠加杠杆资金连环平仓的共振。
恐慌时更要拎清核心逻辑:2026年首季BNB刚完成12.77亿美元销毁,流通量持续通缩;灰度已提交现货ETF申请,机构入场通道正在打开;阿布扎比全牌照落地,合规护城河筑牢。更关键的是,Launchpool无缝衔接带来12%-20%的稳定年化,800美元附近的打新买盘形成强支撑。
短线波动洗的是浮躁,留的是筹码。当市场回过神,BNB的合规红利与生态价值,终将推动价格重拾升势。现在的下跌,不过是为下一轮上涨蓄力。
$BNB #抄底抄底抄底 #重要的事情说三遍
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Cmpre ao som dos canhões e venda aos sons do violino. Li hoje no Twitter. Acho que faz sentido.
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平仓侠Closer
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由于全球供应严重短缺,中国两大头部存储芯片制造商长鑫存储与长江存储已启动史上最大规模扩产计划,力图缩小与三星、SK海力士等国际龙头的差距。

作为中国最大DRAM厂商,长鑫存储正在上海建设新工厂,新增产能将达其合肥总部基地的两至三倍。工厂计划于2026年下半年启动设备安装,2027年正式投产,产品覆盖服务器、PC、汽车电子等领域,同时,公司还在上海扩建HBM生产线,瞄准AI算力需求。

有知情人士表示,长鑫存储在合肥、北京的两处工厂已处于满负荷运转状态,“本土企业需求极为旺盛,公司希望尽快扩大产能。”

中国头部NAND厂商长江存储也在武汉建设第三座工厂,计划于2027年投产。

据透露,长江存储已明确新厂产能规划,除生产NAND外,50%产能将用于DRAM制造;同时还将与本土存储封装企业合作,为人工智能计算场景研发生产HBM。
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做单-不乱做,管住手。
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只做盈利单,稳扎稳打,一步一步脚踏实地。$BTC
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L Crypto Z 张磊
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关于黄金估值与比特币叙事的专业分析
摘要:近期市场关于黄金是否出现估值泡沫、以及比特币能否作为“数字黄金”替代品的讨论升温。本报告梳理了核心多空逻辑、最新数据支撑及机构观点分歧,以供决策参考。
一、 黄金估值:历史极值下的多空论辩
1. 主要看空观点(“估值泡沫论”)
· 核心逻辑:全球黄金总市值与全球广义货币(M2)的比率已接近1980年石油危机时的历史峰值,显示估值处于极端水平。

· 历史参照:类似的“抛物线式”上涨常出现在货币体系面临压力的年代(如1970年代恶性通胀、大萧条时期)。
· 宏观判断:当前并无同等级别的系统性危机,金价上涨与基本面脱节,存在回调风险。
2. 主要看多观点(“结构性支撑论”)
· 核心数据支撑:全球央行购金是近年最核心的需求引擎。尽管2025年前三季度购金量同比有所放缓(634吨,同比减少13%),但长期趋势未改。
· 最新动态:2025年三季度全球央行净购金量达220吨,环比增长28%。10月单月净购金53吨,创年内月度新高。
· 未来意向:世界黄金协会调查显示,95% 的受访央行预计未来12个月全球央行将继续增持黄金,43% 计划增持,无一家计划减持。

· 核心逻辑:央行购金是基于“去美元化”、优化外汇储备结构、对冲地缘政治风险的长期战略行为。例如,截至2025年10月末,中国官方储备中黄金占比为8.0%,仍明显低于全球约15%的平均水平,存在长期增持空间。
二、 比特币:与黄金脱钩的“数字资产”叙事
1. “数字黄金”叙事面临现实挑战
· 相关性破裂:数据显示,比特币与黄金的价格相关性在2025年6月后持续减弱并一度转负,两者在市场波动中的避险联动性被证伪。
· 根本性质疑:国际清算银行(BIS)等主流监管机构曾批评比特币具有“泡沫、庞氏骗局和环境灾难”属性,对其作为可靠价值存储工具的地位持根本性质疑。
2. 独立的技术与流动性叙事
· 核心优势:支持者认为其价值源于数学上的绝对稀缺性(预定且递减的供应量),以及作为对抗法币贬值的“硬通货”潜力。

· 近期动态:
· 链上数据:2026年初,交易所鲸鱼比率(EWR)等指标显示大型投资者活动增加,市场分析认为这可能为比特币重返10万美元关口创造条件。
· 矿业压力:同时,比特币挖矿利润已跌至14个月新低,表明网络基本面承压。
· 机构观点分歧:从ARK的长期乐观预测到花旗等机构的谨慎目标,机构对其定价远未形成共识。
三、 情景分析与配置意义
在不同的宏观情景下,两类资产的驱动逻辑将显著分化:
情景一:通胀复燃
· 黄金:直接受益。作为传统抗通胀资产,历史表现强劲。
· 比特币:面临考验。若央行因此激进加息收紧流动性,其风险资产属性将主导价格,可能承受抛压。
情景二:深度衰退
· 黄金:避险首选。经济恐慌与信用收缩将凸显其零信用风险价值。
· 比特币:走势不确定。若衰退源于流动性危机,可能暴跌;若伴随货币超发与债务危机,其稀缺叙事可能吸引部分资金。
情景三:技术突破
· 黄金:影响中性。区块链等技术应用可能优化其交易,但不改变根本价值。
· 比特币:核心驱动。若在扩容、应用层面取得突破,可能开启新的增长叙事。
配置结论:
黄金与比特币并非简单的替代关系。在当前环境下:

· 黄金 扮演的是应对货币信用风险和极端尾部风险的 “压舱石” 角色,其逻辑得到央行长期战略性行为的支撑。
· 比特币 更接近于一种基于特定技术信仰和全球流动性预期的 “风险暴露”或“期权” ,波动性极高,叙事尚未经完整周期检验。
决策应基于对各自底层逻辑的独立判断,以及组合的风险预算,而非单一的价格预测。
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L Crypto Z 张磊
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