TL;DR

Mức dừng lỗ và chốt lời là hai khái niệm cơ bản mà nhiều nhà giao dịch dựa vào để xác định chiến lược thoát giao dịch của họ tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Các ngưỡng này được sử dụng trong cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử, đồng thời đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch có phương pháp tiếp cận ưa thích là phân tích kỹ thuật.

Giới thiệu

Định thời điểm thị trường là một chiến lược trong đó các nhà đầu tư và nhà giao dịch cố gắng dự đoán giá thị trường trong tương lai và tìm ra mức giá tối ưu để mua hoặc bán tài sản. Theo cách tiếp cận này, việc tìm ra thời điểm nên thoát khỏi thị trường là rất quan trọng. Đó là lúc mức dừng lỗ và chốt lời phát huy tác dụng.

Mức dừng lỗ và chốt lời là mục tiêu giá mà các nhà giao dịch đặt ra cho mình trước. Thường được sử dụng như một phần trong chiến lược rút lui của nhà giao dịch có kỷ luật, các mức xác định trước này được thiết kế để giữ giao dịch theo cảm xúc ở mức tối thiểu và rất cần thiết để quản lý rủi ro.

Mức dừng lỗ và chốt lời

Mức dừng lỗ (SL) là mức giá được xác định trước của một tài sản, được đặt dưới mức giá hiện tại, tại đó vị thế sẽ bị đóng nhằm hạn chế khoản lỗ của nhà đầu tư đối với vị thế này. Ngược lại, mức chốt lời (TP) là mức giá đặt trước mà tại đó các nhà giao dịch đóng một vị thế có lãi.

Thay vì sử dụng lệnh thị trường theo thời gian thực, nhà giao dịch có thể đặt các mức này để kích hoạt bán tự động mà không cần phải theo dõi thị trường 24/7. Ví dụ: Binance Futures có chức năng Dừng lệnh kết hợp các lệnh dừng lỗ và chốt lãi. Hệ thống quyết định xem một lệnh là dừng lỗ hay chốt lời dựa trên mức giá kích hoạt và giá cuối cùng hoặc giá đánh dấu khi lệnh được đặt.

Tại sao nên sử dụng mức dừng lỗ và chốt lời?

Quản lý rủi ro tập thể dục

Mức SL và TP phản ánh động lực hiện tại của thị trường và những người biết cách xác định chính xác các giá trị tối ưu của chúng về cơ bản là xác định các cơ hội giao dịch thuận lợi và mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng mức SL và TP có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo toàn và phát triển danh mục đầu tư của bạn. Bạn không chỉ bảo vệ tài sản của mình một cách có hệ thống bằng cách ưu tiên các giao dịch ít rủi ro hơn mà còn ngăn danh mục đầu tư của bạn bị xóa sổ hoàn toàn. Do đó, nhiều nhà giao dịch sử dụng mức SL và TP trong chiến lược quản lý rủi ro của họ.

Ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc

Trạng thái cảm xúc của một người tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể ảnh hưởng nặng nề đến việc ra quyết định và đây là lý do tại sao một số nhà giao dịch dựa vào chiến lược đặt trước để tránh giao dịch trong tình trạng căng thẳng, sợ hãi, tham lam hoặc những cảm xúc mạnh mẽ khác. Học cách xác định thời điểm đóng một vị thế có thể giúp bạn tránh giao dịch theo cảm hứng, cho phép bạn quản lý giao dịch của mình một cách chiến lược thay vì thất thường.

Tính tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng

Mức dừng lỗ và chốt lời được sử dụng để tính tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của giao dịch.

Rủi ro trên phần thưởng là thước đo rủi ro được thực hiện để đổi lấy phần thưởng tiềm năng. Nói chung, tốt hơn là nên tham gia các giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thấp hơn vì điều đó có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng của bạn lớn hơn rủi ro tiềm ẩn.

Bạn có thể tính tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng bằng công thức này:

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng = (Giá vào lệnh - Giá dừng lỗ) / (Giá chốt lãi - Giá vào lệnh)

Cách tính mức dừng lỗ và chốt lời

Có nhiều phương pháp khác nhau mà nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định mức dừng lỗ và chốt lời tối ưu. Các phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương pháp khác, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn giống nhau: sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm đóng vị thế.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cốt lõi quen thuộc với bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào ở cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử.

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các vùng trên biểu đồ giá có nhiều khả năng xảy ra hoạt động giao dịch gia tăng hơn, có thể là mua hoặc bán. Ở các mức hỗ trợ, xu hướng giảm dự kiến ​​sẽ tạm dừng do mức độ hoạt động mua tăng lên. Tại các mức kháng cự, xu hướng tăng dự kiến ​​sẽ tạm dừng do mức độ hoạt động bán tăng lên.

Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này thường đặt mức chốt lời ngay trên mức hỗ trợ và mức dừng lỗ ngay dưới mức kháng cự mà họ đã xác định.

Dưới đây là phần giải thích chi tiết về Những khái niệm cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự.

Đường trung bình động

Chỉ báo kỹ thuật này lọc nhiễu thị trường và làm mịn dữ liệu hành động giá để thể hiện hướng của xu hướng.

Đường trung bình động (MA) có thể được tính trong khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn, tùy thuộc vào sở thích của từng nhà giao dịch. Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các đường trung bình động, tìm kiếm cơ hội bán hoặc mua được thể hiện bằng các tín hiệu giao nhau, trong đó hai đường MA khác nhau giao nhau trên biểu đồ. Bạn có thể đọc chi tiết về Đường trung bình Động.

Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng MA xác định mức dừng lỗ dưới mức trung bình động dài hạn.

Phương pháp phần trăm

Thay vì mức xác định trước được tính toán bằng các chỉ báo kỹ thuật, một số nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định để xác định mức SL và TP. Ví dụ: họ có thể chọn đóng vị thế của mình khi giá của tài sản cao hơn hoặc thấp hơn 5% so với giá họ đã nhập. Đây là một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả đối với những nhà giao dịch không rành về chỉ báo kỹ thuật.

Các chỉ số khác

Chúng tôi đã đề cập đến một số công cụ TA phổ biến được sử dụng để thiết lập mức SL và TP, nhưng các nhà giao dịch còn sử dụng nhiều chỉ báo khác. Điều này bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), là một chỉ báo động lượng báo hiệu nếu một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức, Dải Bollinger (BB), đo lường mức độ biến động của thị trường và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), sử dụng đường trung bình động hàm mũ như điểm dữ liệu.

Bớt tư tưởng

Many traders and investors use one or a combination of the approaches above to calculate stop-loss and take-profit levels. These levels serve as technical motivations for them to exit a trade, be it to abandon a losing position or realize potential profits. Note that these levels are unique to each trader and do not guarantee successful performance.  Instead, they guide decision-making, making it more systematic and robust. Thus, evaluating risk by identifying stop-loss and take-profit levels or using other risk management strategies is a good trading habit.