Bản tin Infinity, RUNZ &#FastCrypto[01.27 - 02.03]
Nếu sự biến động là 'gia vị' thì hiện tại chúng ta đang ở đâu trên thang đo Scoville? Các thị trường TradFi & Crypto phản ứng bằng 'Chỉ tăng', vì cả hai thị trường đều duy trì đà tăng mạnh mẽ (hoặc mua lại/tái cân bằng vị thế bán?). Thị trường tiền điện tử +4%, khối lượng DEX +2%, với BTC & ETH đạt đỉnh 24 nghìn đô la (mức cao mới trong 5 tháng!) & 1,7 nghìn (lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 9!) và hợp đồng tương lai CME của chúng ở dạng contango.
Quan điểm của chúng tôi: mặc dù có nhiều tin tức tích cực xung quanh, giống như nhiều ngôi sao thể thao 'Shaqtin-một kẻ ngốc' hiểu được, nhưng có thể hơi sớm để bắt đầu màn ăn mừng chạm bóng đó cách vạch khung thành 25 thước...
Về mặt lãi suất, thị trường cuối cùng đã đạt được điều mà nó hằng mong đợi (như họ nói, lịch sử vẫn như vậy), với việc các chuyên gia nài nỉ Fed từ bỏ các động thái diều hâu 'gần đây' của họ (tăng FFR 50/75bps). Trừ khi có tiếng rít của lốp, việc quay đầu xe thường bao gồm một số thao tác.
Ngôn ngữ 'ôn hòa' của Powell Supreme trong phiên hỏi đáp dựa trên báo chí khác với tuyên bố của FOMC, vốn vẫn giữ ngôn ngữ 'diều hâu' là "sự gia tăng liên tục trong phạm vi mục tiêu", khi Powell sử dụng các từ như 'khử lạm phát' và 'hạn chế một cách thích hợp'. Một số người có thể thấy điều này diễn ra giống như cảnh kết thúc trong A few good men, chỉ có điều Tom Cruise = Market & Jack Nicholson = Fed, hay ngược lại?
Với cuộc họp FOMC đầu tiên vào năm 2023 kết thúc với mức tăng +25 điểm cơ bản, đưa FFR lên 4,50-4,75%, việc Fed áp dụng các cơ chế kiểm soát lãi suất tinh vi hơn (repo & dự trữ) vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhấn mạnh vào tuần trước, Fed có thể tiếp tục thắt chặt các điều kiện tài chính khi đối mặt với việc cắt giảm lãi suất FFR - một câu chuyện cảnh báo đối với bất kỳ sự thay đổi nào được cho là tương đương với 'Chỉ tăng'.
Với 2 nghìn tỷ đô la tiền mặt dư thừa (đọc là 'thanh khoản dồi dào') đang nằm trong cơ sở o/n rrp của Fed, các câu hỏi tu từ của tuần này là (a) mức 2 nghìn tỷ đô la tiền mặt dư thừa nói lên điều gì về việc định giá thị trường phi rủi ro tài sản và (b) liệu thời lượng hiển thị của danh mục đầu tư của bạn có phù hợp với lời hùng biện của chuyên gia thị trường hay không (mẹo: nói nhiều hơn/tất cả, ít hơn/không $).
#BUIDLER TIÊU ĐIỂM
Với tư cách là BUIDL-ers trong lĩnh vực này, chúng tôi theo dõi các dự án mới, thú vị. Hôm nay, chúng tôi nêu bật những gì Ondo|Flux Finance đang xây dựng và đặt ra một số câu hỏi. Đầu tiên là phần giới thiệu.
Ondo cung cấp cho người dùng được phép (“người mua đủ điều kiện”) khả năng nhận được token đại diện cho các đơn vị quỹ (với mức tối thiểu 100.000 USDC cho mỗi lần đăng ký) trong quan hệ đối tác hữu hạn Delaware nắm giữ ba loại tài sản ETF:
(a) OUSG = ETF Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ ngắn hạn (SHV US Equity)
(b) OSTB = ETF trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư ngắn hạn (Vốn chủ sở hữu MINT US)
(c) OHYG = ETF Trái phiếu Doanh nghiệp Năng suất Cao (HYG US Equity)
Flux là một giao thức cho vay/mượn (ngã ba Hợp chất V2) cho phép những người vay được phép gửi mã thông báo Ondo a/b/c làm tài sản thế chấp đối với những người cho vay USDC không được phép. Do đó, chủ sở hữu mã thông báo Ondo có thể (về lý thuyết) tận dụng (các) vị trí Ondo của họ bằng cách:
(i) Mua token Ondo a/b/c bằng USDC
(ii) Chuyển mã thông báo Ondo a/b/c sang Flux (và đúc fToken)
(iii) Vay USDC bằng token Ondo a/b/c (fTokens)
(iv) Chuyển token USDC đã vay sang Ondo
(v) Mua token Ondo a/b/c bằng cách sử dụng USDC đã vay
(iv) Chạy bước (ii) => (v), có thể nhiều hơn một ‘lượt’
Sơ đồ rõ ràng, có hai điều:
1. Ondo thực hiện chính sách tái đầu tư tự động bằng cách mua thêm các đơn vị ETF khi trả cổ tức cho các cổ phiếu ETF cơ bản. Về mặt lý thuyết, điều này tạo ra một cơ chế tăng giá cho mã thông báo Ondo a/b/c, do NAV tích lũy thông qua phân bổ (tích cực).
2. Ondo|Flux cung cấp nền tảng cho các nhà đầu tư được cấp phép để có được (i) đòn bẩy và (ii) giao dịch ba tài sản ETF từ một định vị giá trị tương đối, ví dụ: mua OUSG từ Ondo, vay USDC từ Flux, tái đầu tư vào OHYG, với giả định rằng việc vay USDC để chống lại OUSG nhỏ hơn OHYG.
Mặc dù Ondo|Flux có cấu trúc khiến những người cho vay trên chuỗi (USDC) phải chịu lợi nhuận ngoài chuỗi (thông qua ETF), nhưng chúng tôi nêu bật hai thiếu sót: (i) mô hình lãi suất & (ii) quản lý rủi ro tín dụng. Với giả định (không chắc) rằng fToken được đúc ở mức 100% LTV cho mã thông báo Ondo a/b/c, chi phí vay USDC hiện tại trên Aave / Hợp chất là 3,1%, mang lại lợi nhuận tăng trên mã thông báo OUSG, OSTB & OHYG - không bao gồm chi phí/phí Ondo/Flux - 120bps, 150bps & 430bps, được tính từ 'Lợi suất SEC' của ETF trừ đi chi phí vay USDC.
(i) Mô hình lãi suất. Flux vận hành nền tảng cho vay/vay dựa trên việc sử dụng, mã phức hợp V2 được phân nhánh, trong đó người đi vay phải trả lãi suất cao hơn mức mà người cho vay nhận được. Chúng tôi đề cập đến các vấn đề thiếu vốn bằng các giao thức dựa trên mức sử dụng tại đây & tại đây, đồng thời giới thiệu cách Mô hình hai thị trường của Infinity sẽ tăng đáng kể hiệu quả sử dụng vốn và TVL danh nghĩa liên quan đến hoạt động cho vay/đi vay tiền điện tử. Trong Flux, những người đi vay có tài sản thế chấp Ondo (dưới dạng fTokens) chắc chắn sẽ phải trả lãi suất ‘cao hơn’ với khoản vay/vay dựa trên mức sử dụng, do đó làm giảm khả năng thu được lợi nhuận tiềm năng.
(ii) Quản lý rủi ro tín dụng. Hợp chất chỉ dựa vào Mạng Gauntlet để tác động đến các khung quản lý rủi ro và lãi suất của mình, đặc biệt là việc thiết lập tỷ lệ LTV ('Hệ số tài sản thế chấp') và 'Độ dốc tỷ lệ thay đổi' của tài sản tiền điện tử. Với Flux, tài sản ETF cơ bản, hỗ trợ mã thông báo Ondo, không giao dịch đồng bộ với tiền điện tử vì ETF được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, giao dịch 6,5 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần (trừ ngày lễ), trong khi tiền điện tử giao dịch 24/7 ở hầu hết các con đường và do đó dựa vào lợi ích của các nhà thanh lý bên thứ ba để tạo ra thị trường trong những giờ ngoài thị trường.
Đăng ký Infinity RUNZ hàng ngày trên TG tại đây.
FastCrypto 01.30.2023
Gains gây chú ý trong phân khúc phái sinh trên Arbitrum Gains đã ghi nhận khối lượng giao dịch 1,6 tỷ USD trên Arbitrum một tháng sau khi ra mắt. Nền tảng Gains cho phép người dùng giao dịch các công cụ phái sinh tài chính của nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm mã thông báo tiền điện tử, cổ phiếu Hoa Kỳ và chỉ số thông qua các giao dịch dựa trên hợp đồng thông minh.
Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống theo dõi tiền điện tử vào năm 2023 Bộ Tư pháp Hàn Quốc có kế hoạch giới thiệu một hệ thống theo dõi tiền điện tử để chống lại các sáng kiến rửa tiền và thu hồi tiền. “Hệ thống theo dõi tiền ảo” sẽ được sử dụng để theo dõi lịch sử giao dịch, trích xuất thông tin liên quan đến giao dịch và kiểm tra nguồn tiền trước và sau khi chuyển tiền.
Tòa án Tối cao của Panama ra phán quyết về luật tiền điện tử Tổng thống Panama Cortizo đã gửi luật về tiền điện tử lên tòa án cấp cao để xem xét, tuyên bố rằng “dự luật tiền điện tử” vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của hiến pháp và không thể thi hành được. Tòa án Tối cao bây giờ phải quyết định xem có nên tuyên bố Dự luật số 697 không thể thi hành hay phê chuẩn nó với những sửa đổi.
FastCrypto 01.31.2023
Binance, Mastercard phát hành thẻ trả trước ở Brazil khi lãi suất tiền điện tử trong khu vực tăng lên. Thẻ này sẽ cho phép người dùng Binance có giấy tờ tùy thân hợp lệ có thể mua hàng và thanh toán hóa đơn bằng tiền điện tử.
Blockchain lớp 1 Canto nhận thấy hoạt động giao dịch TVL tăng gấp đôi (66 triệu USD lên 137 triệu USD) vào tháng 1. Mức tăng TVL 107% này xuất hiện sau khoản đầu tư từ Quỹ Variant. Mạng lưới cung cấp các khoản trợ cấp để khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản và người cho vay hỗ trợ thị trường cho vay và trao đổi phi tập trung của nó.
Haun Ventures hỗ trợ Sovereign Labs cho công ty khởi nghiệp ZK với khoản huy động 7,4 triệu đô la do Haun Ventures dẫn đầu với sự tham gia của 1kx, Robot Ventures và Maven 11. Soveriegn Labs hy vọng sẽ cho phép các nhà phát triển dễ dàng triển khai các bản tổng hợp không có kiến thức (ZK).
Pantera quay trở lại với altcoin sau khi tìm kiếm nơi trú ẩn bằng bitcoin, ether Công ty đã chuyển từ altcoin sang ether vào năm ngoái "để cố gắng tránh sự sụt giảm thêm" nhưng đã bắt đầu quay trở lại một số altcoin mà họ tin rằng sẽ "vượt trội hơn ETH trong chu kỳ tới." Quỹ mã thông báo lỏng của Pantera đã giảm 80% vào năm 2022.
Giám đốc điều hành LayerZero phủ nhận cáo buộc về hai lỗ hổng nghiêm trọng đáng tin cậy của bên thứ ba. Lỗ hổng đầu tiên sẽ cho phép gửi các tin nhắn gian lận từ đa chữ ký LayerZero. Lỗ hổng thứ hai sẽ cho phép sửa đổi tin nhắn sau khi oracle và multisig đã xác nhận tin nhắn hoặc giao dịch. LayerZero phủ nhận các cáo buộc.
FastCrypto 02.01.2023
Hồng Kông sẽ không chấp nhận các stablecoin thuật toán trong quy định mới. Các thỏa thuận quy định dự kiến vào năm 2023/24. “Các stablecoin lấy giá trị dựa trên chênh lệch giá hoặc thuật toán sẽ không được chấp nhận. Những người nắm giữ Stablecoin sẽ có thể đổi các stablecoin thành loại tiền tệ fiat được tham chiếu ở mức ngang bằng trong một khoảng thời gian hợp lý.”
Stablecoin phi tập trung Djed của Cardano được đưa vào mạng chính. Mỗi Djed sẽ được thế chấp quá mức 400-800% bằng tài sản gốc ADA của Cardano — trong khi sử dụng SHEN làm đồng tiền dự trữ.
Intain ra mắt mạng con Avalanche dành cho chứng khoán đảm bảo bằng tài sản. Nền tảng này đưa tất cả các bên tham gia vào nền tảng của mình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mã hóa và đầu tư tài sản mà không cần giả định về niềm tin của bên thứ ba. “Bản thân việc mã hóa không giải quyết được nhu cầu về tính minh bạch cũng như hiệu quả.”
Người dùng dYdX đã giao dịch 466 tỷ đô la các sản phẩm phái sinh tiền điện tử trong năm 2022. Khối lượng giao dịch tích lũy 466,3 tỷ đô la đã tạo ra 137,8 triệu đô la doanh thu phí vào năm 2022.
Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử của CME đạt mức cao mới khi các nhà giao dịch tìm kiếm cổng an toàn trong cơn bão khối lượng quyền chọn Bitcoin trên CME đạt 1,1 tỷ USD và hơn 736 triệu USD lãi mở. Sự thận trọng của các công ty thương mại tổ chức có thể là một động lực đằng sau sự gia tăng hoạt động trên CME.
Ethereum được thiết lập để rút tiền đặt cược thử nghiệm trên mạng thử nghiệm công khai của Shanghai Testnet sẽ ra mắt vào thứ Tư. Testnet có tên là Chiết Giang, sẽ cho phép bất kỳ người dùng Ethereum nào mô phỏng quá trình rút ETH đã đặt cọc.
Kho bạc Vương quốc Anh phác thảo các kế hoạch quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử và người cho vay. Tư vấn được mở để lấy ý kiến cho đến ngày 30 tháng 4, nhằm mang lại "niềm tin và sự rõ ràng cho cả người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp", cách tiếp cận này hy vọng sẽ giảm thiểu những rủi ro nghiêm trọng nhất về biến động và các lỗ hổng cấu trúc.
FastCrypto 02.02.2023
Giao thức cho vay và cho vay DeFi Archimedes huy động được 4,9 triệu đô la trong khoản tài trợ ban đầu do Hack VC dẫn đầu với sự tham gia của Uncorreled, Truffle, Haven VC và Shima Capital. Giao thức sẽ cho phép người cho vay hoặc nhà cung cấp thanh khoản kiếm được lợi nhuận “bền vững cao hơn” và người đi vay hoặc người nhận đòn bẩy kiếm được lợi suất gấp 10 lần so với những gì các stablecoin mang lại lợi nhuận khác cung cấp. Stablecoin gốc của Archimedes được gọi là lvUSD.
Tether phủ nhận việc đã vay 2 tỷ đô la từ C, như được mô tả trong báo cáo của tòa án. Theo báo cáo dài 700 trang, C đã cho Tether vay 2 tỷ đô la. Nhưng Tether phủ nhận việc họ từng vay tiền từ công ty thất bại.
Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Fed đặt mục tiêu đạt được việc làm và lạm phát tối đa ở mức 2%, như đã tuyên bố trước đây. Powell nói: “Việc chuyển sang tốc độ chậm hơn sẽ cho phép ủy ban đánh giá tốt hơn sự tiến bộ của nền kinh tế đối với các mục tiêu của chúng tôi”.
BonqDAO đã bị khai thác với giá 88 triệu USD, mã thông báo Allianceblock bị đánh cắp trong quá trình khai thác Do bị khai thác trong một trong các hợp đồng thông minh của BonqDAO. Tin tặc đã xóa 114 triệu walbt, mã thông báo gốc được bao bọc của AllianceBlock và 98 triệu mã thông báo beur khỏi một trong các kho của BonqDAO.
MakerDAO ra mắt quỹ bảo vệ pháp lý trị giá 5 triệu đô la. Quỹ phòng vệ sẽ đóng vai trò là công cụ tự bảo hiểm cho những người tham gia. Các nhà phê bình cho rằng đôi khi, các nhà phát triển có thể bị các thành viên cộng đồng gây áp lực để thực hiện các nhiệm vụ bất hợp pháp, điều này sẽ không được coi là biện pháp bào chữa hợp pháp trong hầu hết các tòa án pháp luật.
Công ty khởi nghiệp ngân hàng LevelField đặt mục tiêu trở thành tổ chức đầu tiên được FDIC bảo hiểm cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Mặc dù LevelField có thể trở thành ngân hàng được FDIC bảo hiểm đầu tiên cung cấp dịch vụ tiền điện tử nhưng điều đó không có nghĩa là ngân hàng sẽ cung cấp cách đầu tư an toàn hơn vào tài sản kỹ thuật số. Bảo hiểm FDIC bảo vệ người gửi tiền ngân hàng khỏi bị thua lỗ, nhưng tiền điện tử là một loại tài sản vẫn không được bảo hiểm.
Công ty lưu ký tiền điện tử Copper được cảnh báo về 'sự cố' bảo mật Trong dịp Giáng sinh Một nhà cung cấp "đã phát hiện một số hành vi đáng lo ngại trong môi trường phát triển của họ" và "cảnh báo do máy tạo đã được kích hoạt". Bất chấp tuyên bố của Copper rằng không có hành vi vi phạm mã nào xảy ra, những người nắm rõ tình hình cho biết cơ sở mã của công ty đã bị vi phạm và sao chép.
FastCrypto 02.03.2023
Người cho vay DeFi Everlend Finance đóng cửa ứng dụng của mình với lý do khủng hoảng thanh khoản Everlend cho rằng quyết định đóng cửa là do tình trạng khủng hoảng thanh khoản mà những người tham gia cho vay DeFi phải đối mặt và việc tiếp tục hoạt động trong những điều kiện này sẽ là một canh bạc.
Laser Digital của Nomura sẵn sàng cho nền tảng giao dịch dành cho tổ chức, để mắt tới thị trường chính thống, khiến nền tảng giao dịch và dịch vụ tạo thị trường mới của Laser sẽ lần đầu tiên ra mắt với các quỹ độc quyền. Mohideen cho biết: “Tôi sẽ nói với thị trường rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng vào cuối Quý 1, nhưng sau đó một lần nữa, một số khu vực pháp lý nhất định mà chúng tôi đang xin giấy phép quản lý sẽ dựa trên việc chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm của mình cho khách hàng như thế nào”. ở Thụy Sĩ, chúng tôi cũng ở Dubai và do đó chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan quản lý ở đó, vì vậy chỉ đến một thời điểm nào đó chúng tôi mới được quản lý đầy đủ về nơi chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm cho cơ sở khách hàng của mình.”
Kraken đóng cửa văn phòng Abu Dhabi Cơ quan đăng ký Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi không còn hiển thị một pháp nhân hoạt động dưới tên Kraken. Sàn giao dịch đã nhận được giấy phép tiền điện tử vào tháng 4 năm 2022. Kraken gần đây đã sa thải khoảng 30% lực lượng lao động toàn cầu của mình.
State Street Nắm giữ 9,32% cổ phần trong Ngân hàng Silvergate Công ty có trụ sở tại Boston lưu ý rằng cổ phần này mang tính thụ động—có nghĩa là họ không có ý định thay đổi hoặc gây ảnh hưởng đến công ty.
HSBC đang tìm người để chỉ đạo các nỗ lực mã hóa của mình "Giám đốc mã thông báo sẽ chịu trách nhiệm" thiết kế và triển khai " đề xuất mã thông báo toàn cầu và đại diện cho ngân hàng trước các cơ quan quản lý và hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Euro stablecoin ra mắt ở Phần Lan, được tuyên bố là lần đầu tiên được phê duyệt tại EU Membrane Finance đã phát hành một loại stablecoin được dự trữ hoàn toàn được hỗ trợ bởi đồng euro. Mỗi mã thông báo EUROe được hỗ trợ bởi “ít nhất một euro fiat […] Trong một tổ chức tài chính hoặc ngân hàng Châu Âu, được bao quanh bởi Membrane Finance”.
86% Tether của tổ chức phát hành Stablecoin được kiểm soát bởi 4 người tính đến năm 2018. Tài liệu từ các cuộc điều tra năm 2021 của NYAG và CFTC liên bang tiết lộ cơ cấu quyền sở hữu do Giancarlo Devasini đứng đầu, người sở hữu 43%, Jean-Louis van Der Velde và Luật sư trưởng Stuart H, mỗi người sở hữu 15%, Christopher Harborne ở Anh và Chakrit Sakukrit kiểm soát khoảng 13%.
Giao thức Orion mất 3 triệu đô la tiền điện tử khi khai thác nhóm giao dịch Orion là nạn nhân của một cuộc tấn công quay trở lại, trong đó kẻ tấn công liên tục rút tiền từ một hợp đồng thông minh, kẻ tấn công đã triển khai một mã thông báo giả có tên ATK được sử dụng để thao túng các nhóm Orion. Nó sử dụng một hợp đồng thông minh tự hủy.
Đăng ký ngay để nhận Bản tin của infinity!
Hãy kết nối!
Trang web: www.infinity.exchange
Twitter: https://twitter.com/infinitymaxima
Bất hòa: https://discord.com/invite/cb3DW9zMtB
Điện tín: https://t.me/infinityexchangechat
Hãy liên hệ: community@infinity.exchange