În prima jumătate a săptămânii trecute, pe piață a existat o incertitudine semnificativă în ceea ce privește negocierile pentru datorii. Cu toate acestea, în a doua jumătate a săptămânii, îngrijorările s-au diminuat, deoarece McCarthy a confirmat în mod repetat potențialul unui acord bipartizan în weekend. Apetitul pentru risc a crescut semnificativ, activele de acțiuni înregistrând o suprimare inițială, urmată de o revenire, în timp ce aurul și criptomonedele au cunoscut o creștere inițială urmată de o scădere.

Pe piața de valori, în special în sectorul tehnologiei cu capitalizare mare, mișcările prețurilor săptămâna trecută au arătat semne de cumpărare în panică, deoarece investitorii își făceau griji să nu piardă următoarea piață bull.

Toți cei trei indici bursieri majori din SUA au închis mai sus, Nasdaq-ul urcând cu peste 3%, S&P 500 câștigând 1,65%, iar Dow Jones Industrial Average crescând cu 0,38%. Pe sectoare, sectorul tehnologiei a crescut cu 4,19%, serviciile de comunicații au crescut cu 3,06%, iar stocurile de tehnologie au continuat să conducă piața. Utilitățile au scăzut cu 4,36%, iar imobiliarele au scăzut cu 2,40%.

Pozițiile lungi nete din contractele futures Nasdaq 100 (deținute de companiile de administrare a activelor și fondurile cu efect de levier) au crescut săptămâna trecută la cel mai înalt nivel din mai 2022. Pozițiile lungi nete din S&P 500 au rămas neschimbate, în timp ce pozițiile nete din indicele Russell 2000 au rămas ușor ursitoare.

Vineri, volumul de tranzacționare al opțiunilor optimiste pe indicele Nasdaq a atins cel mai ridicat nivel din aproape 10 ani, din 2014. Creșterea continuă a hype-ului de inteligență artificială (AI) pe piață continuă să stimuleze cererea de tranzacționare în tendințe și comportamentul „spirit animal”. în sectoarele de piață conexe.

Indicele Skew pentru S&P 500 a cunoscut o scădere semnificativă la sfârșitul săptămânii trecute, ceea ce ar putea indica un nivel redus de îngrijorare a pieței cu privire la viitoarele recesiuni.

Piața opțiunilor indică faptul că plafonul datoriei nu este încă evaluat pentru risc, făcând următoarea reuniune a FOMC din iunie din 14 iunie 2023, următorul eveniment semnificativ.

În ceea ce privește ratele dobânzilor, curba randamentelor pentru obligațiunile de stat s-a deplasat în sus în această săptămână, creând o situație de scădere pe termen scurt și de creștere pe termen lung. Randamentul trezoreriei pe 2 ani a revenit de la sub 4% la aproape 4,3%, în timp ce randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut de la 3,44% la 3,68%. Randamentul trezoreriei la o lună, pe de altă parte, a scăzut de la 5,7% la 5,5%

Indicele Compozit Shanghai din China a înregistrat o ușoară creștere de 0,4%, în timp ce indicele bursier german a crescut cu aproape 2%, atingând un nou maxim istoric. Bursa japoneză a cunoscut, de asemenea, o creștere semnificativă de 4,4%, atingând un nou maxim din 1990.

Indicele dolarului american (DXY) a crescut, de asemenea, cu 0,48%, până la 103,20. Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară revenire, crescând cu 2,54% și închizându-se la 71,82 dolari pe baril. Cu toate acestea, aurul a scăzut cu 1,5%, până la 1979 USD pe uncie.

Pe piața criptomonedelor, a existat o volatilitate semnificativă săptămâna trecută. Bitcoin (BTC) a înregistrat o scădere ușoară de 0,58%, în timp ce Ethereum (ETH) a înregistrat o creștere mică de 0,21%.

Valoarea totală a pieței criptomonedei a scăzut de la 11,26 trilioane USD la 11,19 trilioane USD, reprezentând o scădere de 0,6% în ultimele șapte zile. Capitalizarea totală a pieței criptomonedei (excluzând Bitcoin) a scăzut de la 604,3 miliarde USD la 600,1 miliarde USD, o scădere cu 0,69% în aceeași perioadă.

Printre criptomonedele cu o capitalizare de piață care depășește 100 de milioane de dolari, a existat o rezonanță globală în jurul conceptului AI. Tokenul de rețea de redare grafică descentralizată, RNDR, a fost în fruntea listei cu o creștere de 37%, urmat de MASK (+18%), AGIX (+14%) și SNX (+13%). Cele mai mari scăderi au fost observate în TON (-8%), SUI (-6%) și SOL (-6%).

Total Stablecoins Market Cap s-a contractat cu 0,41% la 129,47 miliarde USD, comparativ cu 137,56 miliarde USD la începutul anului.

Revizuirea evenimentelor macro majore de săptămâna trecută:

1. Câțiva oficiali ai Rezervei Federale au ținut discursuri, semnalând o poziție solicită și ridicând pentru scurt așteptările cu privire la creșterea ratei dobânzii.

2. Cu toate acestea, președintele Fed Powell a clarificat vineri, sugerând o posibilă pauză a majorărilor ratelor, ceea ce a dus la o scădere a așteptărilor pieței.

3. Negocierile privind criza plafonului datoriei s-au confruntat cu întorsături. Președintele Camerei McCarthy și președintele Biden au asigurat că nu va avea loc nicio nerespectare, dar acordul așteptat de weekend a eșuat, năruind speranțele unei descoperiri înainte de deschiderea pieței de luni. Negocierile vor continua săptămâna aceasta, cu președintele Biden și președintele McCarthy întâlnindu-se luni seara.

4. Comunicatul G7 de duminică a exprimat sprijinul pentru Ucraina și a cerut Chinei să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a înceta agresiunea militară. De asemenea, a subliniat că China, acționând în conformitate cu regulile internaționale, va fi în conformitate cu interesele globale. G7 a declarat că nu urmărește politici care să dăuneze Chinei sau să-i împiedice dezvoltarea economică și nici nu caută „decuplare sau întoarcere spre interior”. În plus, președintele Biden a indicat în weekend că G7 ar trebui să stabilească o linie telefonică telefonică cu China, așteptându-se ca relațiile cu China să se îmbunătățească „în curând” în urma unei dispute la începutul acestui an care a implicat presupuse baloane spion care a deraiat relațiile bilaterale. China și-a exprimat nemulțumirea puternică față de comunicat, Ambasada Chinei în Marea Britanie cerând G7 să renunțe la mentalitatea Războiului Rece și să nu mai interfereze în treburile interne ale altor țări.

5.În ceea ce privește stocurile individuale, săptămâna trecută Tesla și-a ținut adunarea acționarilor, în cadrul căreia Elon Musk a făcut aluzie la două modele noi de mașini și a acceptat să testeze publicitatea. Home Depot a raportat rezultate financiare generale slabe, în timp ce raportul financiar al Walmart a reflectat puterea continuă a cererii consumatorilor. Raportul financiar al Target a fost în conformitate cu așteptările, iar ajustările sale de afaceri au arătat semne inițiale de eficacitate. Versiunea Netflix susținută de publicitate a depășit 5 milioane de utilizatori lunari, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a prețului acțiunilor sale. Meta a anunțat dezvoltarea unui cip AI. Guvernul japonez a ajuns la un acord cu Micron pentru a oferi asistență financiară pentru fabricarea de cipuri de stocare de ultimă generație.

site: ldcap.com

mediu: ld-capital.medium.com