Czym jest kryptoekonomia?
Mówiąc najprościej, kryptoekonomia pozwala koordynować zachowania uczestników sieci poprzez połączenie kryptografii z ekonomią.
Dokładniej rzecz biorąc, kryptoekonomia jest dziedziną informatyki, która próbuje rozwiązywać problemy koordynacji uczestników w ekosystemach cyfrowych za pomocą kryptografii i bodźców ekonomicznych.
Przy budowaniu zdecentralizowanych sieci należy koniecznie wziąć pod uwagę kryptoekonomię, ponieważ jest to mechanizm umożliwiający dostosowanie zachęt uczestników bez konieczności angażowania zaufanych stron trzecich.
Kryptoekonomia nie jest podzbiorem tradycyjnej ekonomii, lecz mieszanką teorii gier, projektowania mechanizmów, matematyki i innych metodologii z dziedziny ekonomii. Głównym celem jest zrozumienie, jak finansować, projektować, rozwijać i ułatwiać działanie zdecentralizowanych sieci.
W tym artykule przyjrzymy się bliżej początkom kryptoekonomii i jej roli w projektowaniu Bitcoina i innych zdecentralizowanych sieci.
Jaki problem rozwiązuje kryptoekonomia?
Przed pojawieniem się Bitcoina powszechnie uważano, że nie da się stworzyć sieci peer-to-peer, w której można osiągnąć konsensus, bez narażania się na znaczne ryzyko ataków i błędów.
Ten problem jest często określany jako Problem Generała Bizantyjskiego. Jest to dylemat logiczny, który pokazuje, jak w systemach rozproszonych krytyczne jest, aby różni aktorzy osiągnęli porozumienia. Problem zakłada, że ponieważ niektórzy aktorzy mogą być niewiarygodni, porozumienia nigdy nie mogą zostać zawarte, a sieć nie może działać zgodnie z przeznaczeniem.
Tworząc Bitcoina, Satoshi Nakamoto wprowadził zachęty ekonomiczne dla sieci peer-to-peer i rozwiązał ten problem.
Od tego czasu zdecentralizowane sieci nadal polegają na kryptografii, aby osiągnąć konsensus co do stanu sieci i jej historii. Ponadto większość sieci włącza bodźce ekonomiczne, które zachęcają uczestników sieci do zachowywania się w określony sposób.
Synergia protokołów kryptograficznych z zachętami ekonomicznymi umożliwia stworzenie zupełnie nowego ekosystemu zdecentralizowanych sieci, które są odporne i bezpieczne.
Rola kryptoekonomii w wydobywaniu bitcoinów
Celem Bitcoina jest stworzenie sieci transferu wartości, która dokładnie weryfikuje transfery wartości, jest niezmienna i odporna na cenzurę.
Osiąga się to poprzez proces wydobywania, w którym górnicy, którzy pomyślnie zweryfikują blok transakcji, są nagradzani w bitcoinach. Taka zachęta ekonomiczna zachęca górników do uczciwego działania, czyniąc sieć bardziej niezawodną i bezpieczną.
Proces wydobywania polega na rozwiązywaniu trudnego problemu matematycznego opartego na kryptograficznym algorytmie skrótu. W tym kontekście skróty są używane do łączenia każdego bloku z następnym, tworząc w zasadzie oznaczony znacznikiem czasu zapis zatwierdzonych transakcji zwany blockchainem.
Hasze są również wykorzystywane w łamigłówkach obliczeniowych, które górnicy próbują rozwiązać. Ponadto jedną z zasad konsensusu, których muszą przestrzegać transakcje, jest to, że bitcoin może zostać wydany tylko wtedy, gdy z klucza prywatnego zostanie wygenerowany prawidłowy podpis cyfrowy.
Te technologiczne zasady dotyczące wydobycia są zgodne z wymogami bezpieczeństwa sieci Bitcoin i obejmują zapobieganie przejęciu kontroli przez osoby o złych zamiarach.
W jaki sposób kryptoekonomia zwiększa bezpieczeństwo Bitcoina?
Model bezpieczeństwa Bitcoina opiera się na zasadzie rządów większości. Oznacza to, że złośliwi aktorzy mogliby potencjalnie przejąć kontrolę nad blockchainem, przejmując kontrolę nad większością mocy obliczeniowej sieci w ataku powszechnie określanym jako atak 51%.
W takim scenariuszu atakujący mogliby uniemożliwić nowym transakcjom uzyskanie potwierdzeń lub nawet całkowicie odwrócić transakcje. Jednak uzyskanie kontroli nad taką ilością mocy haszującej byłoby niezwykle kosztowne, wymagałoby znacznego sprzętu i znacznych ilości energii elektrycznej.
Kryptoekonomia jest jednym z powodów sukcesu Bitcoina. Satoshi Nakamoto wdrożył założenia, aby zachęcić do pewnych zachęt dla różnych klas uczestników sieci. Gwarancje bezpieczeństwa systemu zależą w dużej mierze od skuteczności tych założeń dotyczących tego, jak uczestnicy sieci reagują na pewne zachęty ekonomiczne.
Bez twardości protokołu kryptograficznego nie byłoby bezpiecznej jednostki rozliczeniowej, którą można by wynagradzać górników. Bez górników nie byłoby zaufania do ważności historii transakcji rozproszonego rejestru, chyba że zostałaby ona zweryfikowana przez zaufaną stronę trzecią, co zniweczyłoby jedną z głównych zalet Bitcoina.
Opierając się na założeniach kryptoekonomicznych, symbiotyczna relacja między górnikami a siecią Bitcoin daje pewność. Nie jest to jednak gwarancja, że system przetrwa w przyszłości.
Krąg kryptoekonomiczny
Krąg kryptoekonomiczny to holistyczny model kryptoekonomii. Został opublikowany przez Joela Monegro i ilustruje abstrakcyjne przepływy wartości przez różne klasy uczestników w takiej gospodarce peer-to-peer.
Model przedstawia trójstronny rynek pomiędzy górnikami (strona podaży), użytkownikami (strona popytu) i inwestorami (strona kapitału). Każda grupa wymienia wartość między sobą, używając rzadkiego zasobu kryptoekonomicznego (tokena).
W relacji górnik-użytkownik w kręgu górnicy są wynagradzani za swoją pracę za pomocą tokenów używanych przez użytkowników. Protokół konsensusu sieci standaryzuje ten proces, podczas gdy model kryptoekonomiczny kontroluje, kiedy i w jaki sposób górnicy otrzymują zapłatę.
Tworzenie architektury sieciowej, która jest utrzymywana przez rozproszoną stronę dostaw (górników), jest pożądane, o ile korzyści przewyższają wady. Korzyści często obejmują odporność na cenzurę, transakcje bez granic i wyższą niezawodność. Jednak zdecentralizowane systemy mają tendencję do niższej wydajności w porównaniu do modeli scentralizowanych.
Rola inwestora w tym modelu jest dwojaka: zapewnienie górnikom płynności umożliwiającej sprzedaż ich tokenów oraz kapitalizacja sieci poprzez utrzymywanie cen tokenów wyższych od kosztów wydobycia.
Model ten ilustruje te dwie role, dzieląc inwestorów na dwie grupy: traderów (inwestorów krótkoterminowych) i hodlerów (inwestorów długoterminowych).
Handlowcy tworzą płynność dla tokena, dzięki czemu górnicy mogą sprzedawać wydobyte tokeny i pokrywać koszty operacyjne, podczas gdy posiadacze kapitalizują sieć na rzecz wzrostu, wspierając ceny tokenów. Relacja górnik-handlowiec działa z bezpośrednim przepływem wartości, podczas gdy relacja górnik-posiadacz działa z pośrednim przepływem wartości.
Oznacza to po prostu, że wszyscy uczestnicy takiej gospodarki są od siebie zależni, aby osiągnąć swoje cele ekonomiczne. Taka konstrukcja tworzy solidną i bezpieczną sieć. Zgodność z zestawem zasad motywacyjnych jest korzystniejsza dla poszczególnych uczestników niż złośliwa aktywność – co z kolei sprawia, że sieć jest bardziej odporna.
Myśli końcowe
Mimo że kryptoekonomia jest stosunkowo nową koncepcją, która pojawiła się wraz z narodzinami Bitcoina, jest ona istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu zdecentralizowanych sieci.
Wyizolowanie różnych ról w modelach kryptoekonomicznych pomaga analizować koszty, zachęty i przepływy wartości dla każdej grupy uczestników. Może również pomóc w myśleniu o względnej mocy i identyfikowaniu potencjalnych punktów centralizacji, co jest ważne dla projektowania bardziej zrównoważonych modeli zarządzania i dystrybucji tokenów.
Obszar kryptoekonomii i wykorzystanie modeli kryptoekonomicznych może być bardzo korzystne podczas rozwoju przyszłych sieci. Poprzez badanie modeli kryptoekonomicznych, które zostały już wypróbowane i przetestowane w rzeczywistych środowiskach, przyszłe sieci mogą być projektowane tak, aby były bardziej wydajne i zrównoważone, co skutkuje bardziej solidnym ekosystemem zdecentralizowanych gospodarek.
