Zanim ktokolwiek to zauważył, wiatr się zmienił.
USA, Niemcy, Francja, Japonia, Australia — jeden po drugim — zostali zmuszeni do przyznania się do rzeczywistości, której nigdy nie spodziewali się: Chiny weszły w nową falę eksplozywnego wzrostu.
Ironia?$BTC
Blokada technologiczna USA nie spowolniła Chin — przyspieszyła ją.
Bill Gates ostrzegał przed tym latami temu. Powiedział, że Chiny znajdą rozwiązania szybciej niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. W tym czasie Waszyngton nie słuchał. Dzisiaj jego słowa wydają się idealnie przewidywane.
W 2019 roku zaczęło się naciskanie.
Ponad 1 200 chińskich firm technologicznych zostało dodanych do listy podmiotów. Wysokiej klasy chipy zostały odcięte.
W 2022 roku USA podjęły działania – 39 miliardów dolarów w ramach ustawy CHIPS, przyciągając TSMC i Samsunga do USA, współpracując z Japonią i Holandią, aby zablokować maszyny EUV, mając na celu zamrożenie Chin powyżej 14nm.
Myśleli, że to udusi chiński przemysł chipowy.
Zamiast tego, obudziło to.
Laboratoria pozostawały oświetlone przez całą noc.
Zależność przekształciła się w determinację.
SMIC utrzymał linię.
14nm ustabilizowane.
7nm cicho wszedł w masową produkcję – bez EUV – z wydajnością powyżej 90%, nawet przyjmując zamówienia na chipy Ascend Huawei.
Chipy pamięci wstrząsnęły rynkiem globalnym:
• 18nm DRAM już masowo produkowane
• NAND złożone do 232 warstw, dorównując globalnym liderom
To nie są nagłówki – to są wyniki.
Q1 2024: rachunek za import chipów w Chinach spadł o 350 miliardów RMB.
Zamówienia, które kiedyś płynęły za granicę, wróciły do domu.
Do 2024 roku przychody SMIC osiągnęły 8,03 miliarda dolarów, stając się trzecią co do wielkości wytwórnią na świecie, za Samsungiem i TSMC.
2025 roku pchnęło to dalej:
• Wydajność 28nm osiągnęła 95%, dorównując TSMC
• Krajowe luki w chipach sterujących AMOLED wypełnione
• Fabryka 12-calowych wafli zbudowana w Niemczech, przenosząc produkcję bezpośrednio do Europy
Tymczasem ból przesunął się na zachód.
Qualcomm. Intel.
Odcięci od Chin, klienci zniknęli, a zyski spadły.
TSMC podążyło za polityką USA, zbudowało w Arizonie – i utknęło.
Opóźnienia, rosnące koszty, problemy z adaptacją. Złapani między dwoma pożarami.
Nawet Elon Musk dostrzegł to wcześnie:
„To dopiero początek.”
Europa jako pierwsza złagodziła.
Niemieccy i francuscy producenci samochodów polegają na chińskich chipach motoryzacyjnych – współpraca stała się nieunikniona.
Japonia to przyznała.
YMTC eroduje ich długo utrzymywaną przewagę w pamięci.
Australia działała szybko.
Firmy wydobywcze ścigają się, aby połączyć się z chińskim popytem na materiały do chipów.
Patrząc wstecz, ostrzeżenie Gatesa jest jasne:
Kontrole eksportu nie chronią dominacji – one ją niszczą.
Do 2025 roku ekosystem chipów w Chinach będzie kompletny:
• 3 901 firm projektujących chipy
• 835,73 miliarda RMB w przychodach z przemysłu
• +29,4% wzrostu r/r
Od projektowania → produkcji → pakowania
Od dojrzałych węzłów → zaawansowanych procesów
Chiny nie dążyły tylko do szczytu.
Zapewniło to fundament.
Podczas gdy USA zajmują szczyt piramidy, Chiny teraz kontrolują niemal połowę globalnego rynku dojrzałych procesów – motoryzacyjnych, przemysłowych, IoT – prawdziwego kręgosłupa przemysłu.
To nie chodzi o zwycięzców i przegranych.
Chodzi o samodzielność wykuwaną pod presją.
Ograniczenia stały się oporem.
Blokady stały się planami.
USA przekształciło swojego największego klienta w rywala.
A słowa Billa Gatesa nie tylko się spełniły –
Stali się nagłówkiem.$BTC
