Historia zwrotów inwestycyjnych najważniejszych aktywów globalnych

Jak mówił William Sharpe, kluczem do sukcesu inwestycyjnego jest 85% poprawna alokacja aktywów, 10% precyzyjne wybranie celów inwestycyjnych, a pozostałe 5% zależy od szczęścia.

Bez wątpienia alokacja aktywów ma duży wpływ na zwrot z portfela inwestycyjnego. Dlatego mądry inwestor powinien stworzyć portfel dopasowany do swojej gotowości do ryzyka.

Poniżej przedstawiamy dane historyczne o zwrotach najważniejszych aktywów globalnych.

Do końca 2025 roku średnie roczne zwroty w ostatnich pięciu latach wyniosły:

- Indeks S&P 500: 14,4%

- Indeks Nasdaq 100: 15,2%

- Indeks technologii informacyjnych (VGT): 17,1%

- Nieruchomości w USA: 6%

- Złoto: 17,3%

- Indeks CSI 300: 0,1%

- Skarbowe obligacje krótkoterminowe USA: 3,2%

W ciągu ostatnich dziesięciu lat średnie roczne zwroty wyniosły:

- Indeks S&P 500: 14,8%

- Indeks Nasdaq 100: 19,5%

- Indeks technologii informacyjnych (VGT): 22,6%

- Nieruchomości w USA: 7%

- Złoto: 14,6%

- Indeks CSI 300: 4,6%

- Skarbowe obligacje krótkoterminowe USA: 1,9%

W ciągu ostatnich piętnastu lat średnie roczne zwroty były następujące:

- Indeks S&P 500: 14,0%

- Indeks Nasdaq 100: 18,7%

- Indeks technologii informacyjnych (VGT): 19,4%

- Nieruchomości w USA: 6%

- Złoto: 7,3%

- Indeks CSI 300: 4,9%

W ciągu ostatnich dwudziestu lat średnie roczne zwroty tych aktywów wyniosły:

- Indeks S&P 500: 14,7%

- Indeks Nasdaq 100: 15,5%

- Indeks technologii informacyjnych (VGT): 15,7%

- Nieruchomości w USA: 6%

- Złoto: 10,7%

- Indeks CSI 300: 10,2%

Jeśli chcesz poznać więcej o moich doświadczeniach i poglądach inwestycyjnych, odwiedź Amazon lub Google Play Books i zakup moją książkę po chińsku pt. "Ścieżka do bogactwa" lub wersję angielską pt. "The Shortcut to Wealth: Your Simple Roadmap to Financial Independence".