KOI przynosi influencerów na poziomie globalnym, Ibai Llanosa oraz byłego profesjonalnego piłkarza i przedsiębiorcę Gerarda Piqué, a także drużynę Ligi EMEA VALORANT Champions Tour.
Wiodąca hiszpańska organizacja e-sportowa Movistar Riders dodaje kluczowe zarządzanie i zróżnicowany model biznesowy.
Gerard Piqué, współzałożyciel KOI, oraz Gabriel Sáenz de Buruaga, wybitny menedżer agencji medialnej i współzałożyciel Movistar Riders, dołączą do zarządu OverActive.
4 stycznia 2024 (TORONTO, ONTARIO) – OverActive Media Corp. (TSXV: OAM) („OverActive” lub „Spółka”) ogłosiła dzisiaj, że podpisała niewiążący list intencyjny („LOI”) z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie transakcji z Goatch Global, SL (działającą jako „KOI”) oraz Team Randomk Esports SL (działającą jako „Movistar Riders”), który określa warunki proponowanego nabycia przez Spółkę (i) aktywów używanych w związku z operacjami e-sportowymi KOI oraz (ii) wszystkich wydanych i w obiegu akcji Movistar Riders w transakcji, która doda możliwości i zasięg operacjom OverActive w EMEA (zwane "Nabyciami").
Nabycia oznaczają ważny kamień milowy dla Spółki, która ma nadzieję zwiększyć EBITDA skorygowaną w przyszłości oraz dodać od 10 do 12 milionów USD przychodów w 2024 roku. Dodatkowo OverActive wierzy, że Nabycia zwiększą jej zasięg bezpośredniej publiczności do ponad 100 milionów osób w całym portfelu marek Spółki. Transakcja podlega zatwierdzeniu zarządu OverActive oraz wykonaniu Ostatecznych Umów.
Aktywa, które nabędzie Spółka, obejmują wszystkie aktywa i marki e-sportowe KOI, w tym media społecznościowe i własność intelektualną. Oprócz nabycia tych aktywów, OverActive będzie prowadzić przestrzeń w Lidze EMEA VALORANT Champions Tour, wcześniej obsługiwaną przez KOI, a także zawrzeć umowy o świadczenie usług z globalnym influencerem Ibai Llanosem oraz byłym profesjonalnym piłkarzem i przedsiębiorcą Gerardem Piqué (zwane "Umowami o Usługi").
Ibai Llanos współzałożył KOI i sprawił, że stała się jedną z najważniejszych marek w Europie, prowadząc trzeci najbardziej śledzony kanał na Twitchu.
Gerard Piqué, mistrz świata FIFA, mistrz Europy i trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA, który grał dla drużyn takich jak FC Barcelona i Manchester United, założył Kings League w 2022 roku, ligę piłki nożnej 7 z 12 drużynami, która rozpoczęła się w Barcelonie, Hiszpania.
Ten nowy koncept łączy rozrywkę i sport, w tym graczy amatorów, profesjonalnych oraz byłych gwiazd. Kings League jest obecnie jednym z najczęściej oglądanych kanałów sportowych na świecie w platformach cyfrowych, z ponad 100 milionami wyświetleń tylko w 2023 roku.
W wyniku tej umowy OverActive, pod warunkiem zatwierdzenia przez Riot Games Inc. i Mistrzostwa EMEA League of Legends („LEC”), zmieni nazwę swoich drużyn e-sportowych działających jako MAD Lions na MAD Lions KOI na sezon 2024. W 2024 roku odbędzie się globalna inicjatywa rebrandingu, która obejmie wkład fanów i influencerów, aby połączyć wszystkie drużyny na całym świecie pod jedną marką do końca roku. Transakcja zapewnia również OverActive miejsce w Lidze EMEA VALORANT Champions Tour („VCT”), pod warunkiem zatwierdzenia przez Riot Games Inc. Po zatwierdzeniu, drużyna VCT będzie nazywać się Movistar KOI.
"Dodanie KOI i Movistar Riders do OverActive umocni naszą pozycję w Hiszpanii, EMEA i Ameryce Łacińskiej", powiedział Adam Adamou, CEO OverActive. „Obie marki aktywnie uczestniczą w komplementarnych tytułach e-sportowych, mają wiodące talenty i wpływy społeczne w branży, relacje na najwyższym poziomie oraz związane z tym usługi, które generują silne synergie w naszej połączonej portfelu aktywów. Spędziliśmy dużo czasu z Ibai, Gerardem, Ferem, Carlosem, Gabrielem i ich odpowiednimi zespołami, i wszyscy jesteśmy zgodni co do chęci natychmiastowego wywarcia wpływu dzięki temu połączeniu”.
„Jesteśmy bardzo podekscytowani tym nowym rozdziałem dla KOI, łącząc siły z OverActive Media i Movistar Riders”, powiedział Gerard Piqué, były profesjonalny piłkarz i przedsiębiorca. „Jesteśmy przekonani, że przyniosą wizję, entuzjazm i talent potrzebny do dalszego budowania historii sukcesu projektu, który rozpoczęliśmy w 2021 roku, umacniając pozycję lidera KOI w globalnym przemyśle e-sportowym”.
Po zamknięciu Nabyć, drużyny e-sportowe Movistar Riders będą nadal obsługiwać rynki hiszpańskie w League of Legends, Counter-Strike i FIFA, razem z operacjami marketingowymi, produkcją i zarządzaniem influencerami spółki, składającej się z Gaming House Media, Mira! Agencji Broadcast i Talentu 2.10. Movistar Riders nadal będzie prowadzić swoją drużynę FIFA pod marką Atlético de Madrid. Zespoły kierownicze OverActive i Movistar Riders mają zamiar współpracować, aby zoptymalizować integrację swoich aktywów, z Fernando Piquerem dołączającym do OverActive jako Dyrektor Strategii i Carlosem García-Acevedo jako Dyrektor Handlowy (EMEA). Obydwaj będą raportować do CEO OverActive, Adama Adamou, jako członkowie Zespołu Kierowniczego.
"Sposobem na pozostanie aktualnym w branży e-sportowej jest utrzymanie wzrostu w celu zaspokojenia potrzeb naszej publiczności", powiedział Fernando Piquer, CEO Movistar Riders. „Byliśmy konsekwentni w tej dziedzinie, tworząc nowe działy w firmie, a teraz, łącząc się z OverActive Media, dążymy do dalszego osiągania nowych celów i kamieni milowych w branży”.
Szczegóły transakcji
LOI określa warunki, na jakich OverActive, Goatch i Movistar Riders uzgodnili kontynuację Nabyć.
Wynagrodzenie płatne przez OverActive za każde z Nabyć będzie składać się z maksymalnie 30 milionów akcji zwykłych Spółki („Akcje Zwykłe”), z których 22,5 miliona Akcji Zwykłych zostanie wydane przy zamknięciu (zwane „Akcjami Początkowymi”) oraz maksymalnie 7,5 miliona akcji zwykłych (zwane „akcjami zysku”) w zależności od osiągnięcia przez działalność OAM w EMEA określonych celów EBITDA skorygowanych w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2028.
W związku z tym, łączna kwota wynagrodzenia, którą OverActive będzie musiała zapłacić za zakończenie obu Nabyć, wynosi do 60 milionów akcji zwykłych, które składają się z 45 milionów Akcji Początkowych oraz do 15 milionów Akcji Zysku. OverActive zapłaci również Panom Llanosowi i Piquéowi wynagrodzenie w gotówce w zamian za ich dalsze usługi na podstawie Umów o Usługi.
Na podstawie ceny zamknięcia Akcji Zwykłych 3 stycznia 2024 roku wynoszącej 0,19 USD, wartość każdego nabycia na dzień dzisiejszy wynosi do 5,7 mln USD, a szacunkowa wartość każdego nabycia na potrzeby Polityki 5.3 TSXV, oparta na Rynkowej Cenie Zniżkowej Akcji Zwykłych wynoszącej 0,1425 USD, wynosi do 4 275 000 USD.
Wszystkie Akcje Początkowe wydane w związku z nabyciem Movistar Riders oraz część Akcji Początkowych wydanych w związku z nabyciem KOI będą podlegać okresowi blokady wynoszącemu 30 miesięcy (w przypadku nabycia Movistar z dodatkowymi klauzulami) lub pięciu lat (w przypadku nabycia KOI), w czasie którego posiadacze Akcji Początkowych nie będą mogli handlować akcjami bez wcześniejszej zgody Spółki, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowych i ograniczonych wyjątków.
Dodatkowo, w przypadku nabycia KOI, (i) 20% zablokowanych Akcji Początkowych zostanie uwolnionych z blokady w każdą rocznicę zamknięcia Nabyć oraz (ii) jeśli którakolwiek z Umów o Usługi zostanie rozwiązana przez OverActive z uzasadnionych przyczyn lub przez któregokolwiek z Panów Llanosa lub Piqué (nie z „uzasadnionych powodów”) przed końcem okresu blokady, wszystkie Akcje Początkowe KOI, które pozostaną pod blokadą, zostaną anulowane bez wynagrodzenia.
Część Akcji Początkowych również pozostanie w depozycie przez trzy lata po zakończeniu Nabyć, aby zapewnić zobowiązania odszkodowawcze dostawców zgodnie z warunkami ostatecznych umów zakupu dotyczących Nabyć.
Każde Nabycie będzie podlegać szeregowi warunków, w tym negocjacji i wykonania ostatecznej umowy zakupu, jednoczesnemu zakończeniu drugiego Nabycia, otrzymaniu wszystkich niezbędnych zatwierdzeń od TSXV, zarządu i osób trzecich (w tym, w przypadku Nabycia KOI, zatwierdzenia Riot Games do przeniesienia Umowy Udziału Zespołu VCT KOI), OverActive zawierając nowe umowy z graczami i trenerami drużyny e-sportowej KOI oraz innym zwyczajowym warunkom, które zostaną określone w ostatecznej umowie zakupu. Zakładając emisję wszystkich Akcji Earn Out, po dokonaniu zakończenia transakcji, Spółka będzie miała około 140 milionów Akcji Zwykłych w obiegu, z czego 30 milionów będzie należało do byłych właścicieli Movistar Riders, a 30 milionów będzie należało do KOI lub jej akcjonariuszy. Transakcja jest transakcją na warunkach rynkowych i nie spowoduje utworzenia nowej „Osoby Kontrolnej”, jak zdefiniowano w politykach TSXV.
Po zamknięciu Nabyć, oczekuje się, że Gabriel Sáenz de Buruaga, współzałożyciel Movistar Riders, oraz Gerard Piqué dołączą do zarządu Spółki. Pan Sáenz de Buruaga jest przedsiębiorcą z pasją do technologii, mediów, reklamy i telekomunikacji. Jest członkiem założycielem ISDI (Instytut Wyższego Rozwoju Internetu), członkiem zarządów kilku firm oraz aktywnym inwestorem w ekosystemie Internetu. Jego łączone doświadczenie w e-sportach, sporcie i kulturze popularnej jest nieocenione dla Zarządu OverActive i naszych wspólnych akcjonariuszy.
„Jestem absolutnie podekscytowany możliwością dołączenia do tego, co uważam za najbardziej ambitny projekt cyfrowy w obecnym krajobrazie. To zaszczyt móc pracować ramię w ramię z profesjonalistami takimi jak OverActive Media i KOI, których reputacja i doświadczenie w branży są niezaprzeczalne” – powiedział Gabriel Sáenz de Buruaga, współzałożyciel Movistar Riders. „Mocno wierzę w wizję i cele tego projektu i nie mogę się doczekać, aby wnieść swoją cegiełkę, aby pomóc mu osiągnąć nowe wyżyny. Jestem przekonany, że możemy wprowadzić znaczącą różnicę w świecie cyfrowym”.
"Sáenz de Buruaga i Piqué są wiodącymi głosami wpływu w swoich branżach”, powiedział Sheldon Pollack, przewodniczący OverActive Media. „Jesteśmy podekscytowani możliwościami, które te nabycia przynoszą OverActive. Pozwolą nam rozszerzyć nasze operacje na poziomie międzynarodowym i wzmocnić naszą pozycję w e-sportach na całym świecie”.
Proponowane nabycia rozpoczynają nowy rok, opierając się na transformacyjnym okresie firmy w 2023 roku. Ewolucja OverActive opiera się na jej strategicznej misji tworzenia drużyn, społeczności i doświadczeń, które angażują, rezonują i inspirują pokolenia fanów. W ten sposób Spółka nadal oferuje znaczące sposoby, aby partnerzy angażowali się i łączyli z ogółem społeczności e-sportowej. Połączenie, wraz z globalnym rebrandingiem pod jedną nazwą, stworzy jedną z największych potęg na rynku e-sportowym.
O OVERACTIVE MEDIA
OverActive Media Corp. (TSXV: OAM) ma siedzibę w Toronto, Ontario, oraz operacje w Madrycie, Hiszpania i Berlinie, Niemcy. Mandat OverActive polega na budowaniu globalnej zintegrowanej firmy, która oferuje produkty sportowe, multimedialne i rozrywkowe dla obecnej generacji fanów, koncentrując się na e-sportach, grach wideo, tworzeniu i dystrybucji treści, kulturze i wydarzeniach na żywo oraz online. OverActive posiada franczyzy drużyn w profesjonalnych ligach e-sportowych, w tym (i) w Call of Duty League, działającej jako Toronto Ultra, oraz (ii) w Mistrzostwach EMEA League of Legends, działających jako MAD Lions. OverActive prowadzi również OAM Live, dział wydarzeń, który produkuje wydarzenia zarówno na żywo, jak i online.
O KOI
KOI to klub e-sportowy z siedzibą w Barcelonie, założony przez Kosmos i Ibai Llanosa w grudniu 2021 roku. Klub obecnie posiada trzy drużyny: League of Legends, która konkuruje w LVP Superlidze; VALORANT, która po sezonie rywalizacji w Hiszpanii, teraz konkuruje w Lidze VALORANT Champions Tour EMEA; oraz FIFA.
O MOVISTAR RIDERS
Movistar Riders jest jednym z wiodących klubów e-sportowych w Hiszpanii. Jego profesjonaliści reprezentują markę Movistar Riders w wielu krajowych i międzynarodowych turniejach, konkurując w najpopularniejszych grach, takich jak League of Legends, CS2 czy VALORANT; a także mając drużynę Atlético de Madrid - Movistar do FIFA.
Klub ma swoją siedzibę w Centrum E-sportowym Movistar, w Matadero Madryt, wysokowydajnym centrum, w którym zarówno zawodnicy, jak i sztab szkoleniowy mają dostęp do najnowocześniejszych środków do rozwijania swojej działalności na najwyższym poziomie.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę klubu: https://www.movistarriders.gg/
Ani TSXV, ani jego Dostawca Usług Regulacyjnych (jak zdefiniowano ten termin w politykach TSXV) nie ponoszą odpowiedzialności za przydatność lub dokładność tego komunikatu. TSXV: Akcje OAM pozostaną zawieszone do momentu otrzymania i przeglądu akceptowalnej dokumentacji dotyczącej Nabycia Fundamentalnego zgodnie z Sekcją 5.6 (d) Polityki Zmiany 5.3.
Źródło: Territorioblockchain.com
