KOIは、VALORANTチャンピオンズツアーのEMEAリーグチームに加え、トップレベルのインフルエンサーであるイバイ・リャノスと元プロサッカー選手で起業家のジェラール・ピケを迎え入れます。
スペインの大手eスポーツ団体Movistar Ridersが重要な経営陣と多角化されたビジネスモデルを追加
KOIの共同創設者ジェラール・ピケ氏と、著名なメディアエージェンシーの幹部であり、モビスター・ライダーズの共同創設者でもあるガブリエル・サエンス・デ・ブルアガ氏がオーバーアクティブの取締役会に加わる。
2024 年 1 月 4 日 (オンタリオ州トロント) – OverActive Media Corp. (TSXV: OAM) (以下「OverActive」または「当社」) は本日、Goatch Global, SL (以下「KOI」) および Team Randomk Esports SL (以下「Movistar Riders」) との取引において、2024 年 1 月 4 日付の拘束力のない意向書 (以下「LOI」) を締結したことを発表しました。この意向書には、OverActive の EMEA での事業に機能と範囲を追加する取引 (以下「買収」) において、(i) KOI の e スポーツ事業に関連して使用される資産、および (ii) Movistar Riders の発行済み株式のすべてを取得するという当社の提案の条件が定められています。
取得は、会社にとって重要なマイルストーンを示し、将来的に調整後EBITDAを増加させ、2024年に1,000万ドルから1,200万ドルの収益を追加することが期待されています。さらに、OverActiveは、取得により、会社のブランドポートフォリオ全体で1億人以上の直接オーディエンスのリーチを増加させると信じています。この取引は、OverActiveの取締役会の承認および最終契約の実行を条件としています。
会社が取得する資産には、KOIのすべてのeスポーツ資産およびブランド、ソーシャルメディア、知的財産が含まれます。これらの資産を取得するだけでなく、OverActiveは以前KOIが運営していたVALORANT Champions TourのEMEAリーグスペースを運営し、世界的なインフルエンサーIbai Llanosおよび元プロサッカー選手で起業家であるGerard Piquéとのサービス契約を締結します（「サービス契約」）。
Ibai LlanosはKOIを共同設立し、Twitchで3番目にフォロワーの多いチャンネルを運営しながら、ヨーロッパで最も重要なブランドの1つに成長させました。
FIFAワールドカップチャンピオン、EUROチャンピオン、UEFAチャンピオンズリーグ三冠王のGerard Piquéは、FCバルセロナやマンチェスター・ユナイテッドなどのチームでプレーし、2022年にバルセロナで開始された12チームの7人制サッカーリーグであるKings Leagueを設立しました。
この新しいコンセプトは、アマチュア、プロ、元スター選手を含むエンターテイメントとスポーツを組み合わせています。Kings Leagueは、2023年にだけで1億回以上の視聴を記録した、現在世界で最も視聴されているスポーツチャンネルの1つです。
この合意の結果、OverActiveはRiot Games Inc.とLeague of Legends EMEA Championship（「LEC」）の承認が条件となり、MAD Lionsとして運営されているeスポーツチームの名前を2024シーズンにMAD Lions KOIに変更します。2024年には、ファンやインフルエンサーからの入力を含むグローバルなブランド変更の取り組みが行われ、年末までにすべてのチームを単一のブランドの下に結集させます。この取引は、Riot Games Inc.の承認を条件としてOverActiveにVALORANT Champions Tour（「VCT」）のEMEAリーグでの場所を保証します。承認されると、VCTチームはMovistar KOIと呼ばれることになります。
「KOIとMovistar RidersをOverActiveに加えることで、私たちのスペイン、EMEA、ラテンアメリカでの地位が固まります」とOverActiveのCEOであるAdam Adamouは述べました。「両ブランドは、補完的なeスポーツタイトルに積極的に参加しており、業界のリーダーである才能と社会的影響力を持ち、一流の関係とサービスを提供し、私たちの資産の統合ポートフォリオに強力なシナジーを生み出します。私たちは、Ibai、Gerard、Fer、Carlos、Gabrielとその各チームと多くの時間を過ごし、この統合を通じて直ちにインパクトを生み出したいという思いで一致しています。」
「KOIがOverActive MediaとMovistar Ridersと力を合わせる新しい章に非常に興奮しています」と元プロサッカー選手で起業家のGerard Piquéは述べました。「私たちは、彼らが2021年に始めたプロジェクトの成功の物語を引き続き築くために必要なビジョン、熱意、才能を提供することを確信しています。KOIのeスポーツ業界でのリーダーシップの地位を強化します。」
取得の終了後、Movistar Ridersのeスポーツチームは、League of Legends、Counter-Strike、FIFAの市場で引き続き活動し、同社のマーケティング、制作、およびインフルエンサー管理の運営に従事します。Gaming House Media、Mira! Broadcast Agency、Talento 2.10によって構成されています。Movistar Ridersは、FIFAチームをAtlético de Madridのブランドの下で運営し続けます。OverActiveとMovistar Ridersのリーダーシップチームは、それぞれの資産の統合を最適化するために協力する意向を持ち、Fernando PiquerがOverActiveの戦略ディレクター、Carlos García-Acevedoが商業ディレクター（EMEA）として参加します。両者は、OverActiveのCEOであるAdam Adamouに報告し、エグゼクティブリーダーシップチームのメンバーとして活動します。
「eスポーツ業界で relevancy を保つ方法は、私たちのオーディエンスのニーズを満たすために成長し続けることです」とMovistar RidersのCEOであるFernando Piquerは述べました。「私たちは、企業内に新しい部門を設立することによってこの分野で一貫性を持ってきました。今、OverActive Mediaと提携することで、業界で新たな目標とマイルストーンを達成し続けることを目指します。」
取引の詳細
LOIは、OverActive、Goatch、およびMovistar Ridersが取得を進めることに合意した条件を定めています。
OverActiveが各取得に対して支払う対価は、最大3,000万株の普通株式（「普通株式」）からなり、そのうち2,250万株の普通株式はクロージング時に発行され（「初期対価株式」）、最大750万株の普通株式（「獲得株式」）が、2024年1月1日から2028年12月31日までの期間において、EMEAに基づくOAMの事業が特定の調整後EBITDA目標に達することに基づいて発行されます。
したがって、OverActiveが両方の取得を完了するために支払う総対価は、最大6,000万株の普通株式であり、そのうち4,500万株は初期対価株式、最大1,500万株は利益株式です。OverActiveは、サービス契約に基づく継続的なサービスに対して、Llanos氏とPiqué氏に現金報酬を支払います。
2024年1月3日の普通株式の終値$0.19に基づくと、取得時の各取得の価値は最大$5.7Mであり、TSXVのポリシー5.3の目的での各取得の推定価値は、普通株式の割引市場価格$0.1425に基づくと最大$4,275,000です。
Movistar Ridersの取得に関連して発行されたすべての初期対価株式とKOIの取得に関連して発行された一部の初期対価株式は、30ヶ月（Movistarの取得に関する追加条項の場合）または5年（KOIの取得の場合）のロックアップ期間に従うものとします。この期間中、初期対価株式の保有者は、会社の事前の同意なしに株式を取引することは許可されず、特定の通常かつ限られた例外に従うものとします。
さらに、KOIの取得の場合、(i)ロックされた初期対価株式の20%が取得のクロージングの各周年日にロック解除され、(ii)OverActiveが正当な理由でサービス契約を終了した場合、またはLlanos氏またはPiqué氏が（「正当な理由」以外で）ロック期間の終了前にサービス契約を終了した場合、ロックされているKOIのすべての初期対価株式は対価なしでキャンセルされます。
初期対価株式の一部は、取得の完了から3年間保管され、取得に関する最終的な購入契約の条件に基づく供給者の補償義務を保証します。
各取得は、最終的な購入契約の交渉と締結、他の取得の同時完了、TSXV、取締役会、第三者（KOIの取得に関しては、KOIのVCTチーム参加契約の譲渡に関するRiot Gamesの承認を含む）からのすべての必要な承認の受領、OverActiveがKOIのeスポーツチームの選手およびコーチとの新しい契約を締結することを条件としており、その他の通常の条件が最終的な購入契約に定められます。すべてのアーンアウト株式の発行を仮定すると、取引の完了を反映した後、会社は約1億4000万株の普通株式が発行され、3,000万株はMovistar Ridersの旧所有者のものであり、3,000万株はKOIまたはその株主の所有となります。この取引は市場条件の取引であり、TSXVのポリシーで定義される「コントロールの新しい人格」の創出には至りません。
取得が完了すると、Movistar Ridersの共同創業者であるGabriel Sáenz de Buruaga氏とGerard Piqué氏が会社の取締役会に参加する予定です。Sáenz de Buruaga氏は、テクノロジー、メディア、広告、通信の分野でキャリアを積んできたシリアル起業家です。彼はISDI（インターネット開発のための高等教育機関）の創設メンバーであり、複数の企業の取締役会のメンバーであり、インターネットエコシステムにおいて積極的な投資家です。彼のeスポーツ、スポーツ、ポップカルチャーに関する経験は、OverActiveの取締役会と私たちの株主にとって非常に貴重です。
「私は、現在のシーンで最も野心的なデジタルプロジェクトに参加できる機会に絶対に興奮しています。OverActive MediaとKOIという業界での名声と経験が疑いの余地のないプロフェッショナルとともに働けることは特権です」とMovistar Ridersの共同創業者Gabriel Sáenz de Buruagaは述べました。「私はこのプロジェクトのビジョンと目標を強く信じており、それを新たな高みへと導くために貢献できることを楽しみにしています。私たちはデジタルの世界で重要な違いを生み出すことができると確信しています。」
「Sáenz de Buruaga氏とPiqué氏は、それぞれの業界での影響力のあるリーダーです」とOverActive Mediaの社長であるSheldon Pollackは述べました。「これらの取得がOverActiveにもたらす機会に興奮しています。これにより、私たちは国際的に事業を拡大し、世界のeスポーツにおける地位を強化することができます。」
提案された取得は、新年を迎えるにあたり、2023年の会社の変革の期間に基づいています。OverActiveの進化は、チーム、コミュニティ、世代のファンに共鳴し、インスパイアする体験を構築するという戦略的使命に基づいています。これにより、会社はパートナーがeスポーツコミュニティと意味のある方法で関わり、つながる手段を提供し続けます。この統合と、統一された名前の下でのグローバルブランド変更により、eスポーツの風景において最大の力の1つが生まれるでしょう。
OverActive Mediaについて
OverActive Media Corp.（TSXV: OAM）は、オンタリオ州トロントに本社を置き、スペインのマドリードおよびドイツのベルリンで事業を展開しています。OverActiveの任務は、eスポーツ、ビデオゲーム、コンテンツの作成および配信、文化、ライブおよびオンラインイベントに焦点を当てた商品を現在のファン世代に提供する統合型グローバル企業を構築することです。OverActiveは、（i）トロントウルトラとして運営されるCall of Duty League、および（ii）MAD Lionsとして運営されるLeague of Legends EMEA Championshipを含む、プロのeスポーツリーグでチームのフランチャイズを所有しています。OverActiveは、ライブイベントとオンラインイベントの両方を生成するイベント部門であるOAM Liveをリードしています。
KOIについて
KOIは、KosmosとIbai Llanosによって2021年12月に設立されたバルセロナに拠点を置くeスポーツクラブです。現在、同クラブは3つのチームを持っています。League of LegendsはLVP Superligaで競い、VALORANTはスペインでのシーズンを経て、現在はVALORANT Champions Tour EMEAリーグで競っています。FIFAも含まれています。
MOVISTAR RIDERSについて
Movistar Ridersは、スペインで最も有力なeスポーツクラブの1つです。彼らのプロ選手は、League of Legends、CS2、VALORANTなどの人気ゲームで、複数の国内および国際トーナメントでMovistar Ridersのブランドを代表しています。また、FIFAのためのAtlético de Madrid - Movistarチームも持っています。
クラブは、マタデロ・マドリードにあるMovistar eSports Centerに本拠を置いており、選手とコーチ陣は最高のレベルで活動を展開するための最先端の設備を備えています。
詳細については、クラブの公式ウェブサイトをご覧ください: https://www.movistarriders.gg/
TSXVもそのサービスプロバイダー（TSXVのポリシーで定義されている用語）は、この通知の適合性または正確性について責任を負いません。TSXV: OAMの株式は、取得のための適切な文書の受領およびレビューが行われるまで、一時的に停止されます（ポリシー5.3のセクション5.6（d）に従って）。
出所: Territorioblockchain.com
