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📉 技術と製造業の間の不均一な成長が市場のセンチメントに影響を与えています

最近の分析によれば、製造業は依然として遅れを取っており、技術部門は加速しており、投資家の心理にますます影響を与える成長のギャップが広がっています。製造業の指標—例えば、2025年のほとんどの期間で50を下回った米国製造業PMI—は、産業セクター全体での継続的な縮小とマージン圧力を示しています。
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インフレが3％近くに留まり、FRBの目標を上回っていることは、製造業のマージンをさらに侵食し、企業は持続的なコスト圧力と関税に関連する不確実性に直面して2026年に移行しています。[deloitte.com] [industryweek.com]
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対照的に、技術はAIの採用、クラウドの拡張、半導体投資によって推進される高成長エンジンのままです。バイオテクノロジー、SaaS、チップ製造などの分野の企業—プロタゴニスト・セラピューティクス、フレッシュワークス、TSMCのような—は、AIを活用し、伝統的な製造業者よりも効果的に世界的な貿易再調整をナビゲートすることによって急速にスケールアップし続けています。
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この乖離がセンチメントを形成しています：投資家は技術を構造的に優れた成長の物語と見なし、製造業をインフレ、関税、そして需要回復の遅れにさらされていると認識しています。その結果、デジタルイノベーションに関する楽観主義が実体経済の減速に対する慎重さと共存する二分化された市場ムードが生まれています。[ainvest.com]

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「AIは急上昇しているが、工場はあくびをしている。」

「技術はイノベーションで急騰—製造業は安定化を待っている。」

「二つの経済、一つの市場…そして投資家はその分裂を感じている。」

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