ホワイトファイバーのNC-1契約は強い上昇の可能性を示しています。B.ライリーによると:
データセンター開発者ホワイトファイバー(WYFI)は、Nscale GlobalとのNC-1キャンパスでの初の長期コロケーション契約後、再び投資家の関心を集めています。投資銀行B.ライリーは、この契約がホワイトファイバーの改修モデルを検証し、経営陣の元々の展開タイムラインを支持していると言いました。
アナリストのニック・ジャイルズとフェドール・シャバリンは、NC-1契約が同社の実行能力と運営の規律を示していると強調しました。彼らは株の買い評価を再確認し、価格目標を44ドルから40ドルに引き下げ、クラウドサービスに対するより保守的な仮定を反映しました。昨晩の終値17.62ドルでは、新しい目標は約127%の上昇を示唆していますが、株価は今年初めの記録的高値から50%以上下落しています。
ホワイトファイバーは、2026年初頭に終了予定の建設ファシリティのための貸し手との進行中の議論にもあります。この潜在的な資金調達にはアコーディオン機能やクレジットの改善が含まれる可能性があり、同社の資本コストを削減するのに役立ちます。
評価について、B.ライリーはホワイトファイバーが2026年の推定値で約11倍のEV/EBITDAで取引されており、2026年第4四半期の調整EBITDAランレートでは約8倍のEV/EBITDAで取引されていると述べ、ミッドからハイティーンの同業他社に対して意味のあるディスカウントを示しています。
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