3.6万亿天量成交燃爆全场！商业航天+AI应用双主线涨停潮席卷两市，题材炒作彻底进入疯狂模式。

开盘阶段商业航天短暂分歧后，随即再度掀起暴涨行情，只要沾边概念，就能昂首挺进主升浪；另一边的AI应用端更是全面开花，AI大模型、AI智能体、AI+各细分行业全线大涨，只要挂上AI应用的标签，就是资金疯抢的香饽饽。

这妥妥的牛市氛围！局部赚钱效应直接拉满，彻底点燃场内外资金热情，各路资金借道ETF跑步进场，各类ETF放量上涨，形成资金层面的正向循环，这正是本轮行情强势走高的核心逻辑。

值得一提的是，消费、资源、保险、石油、银行等传统板块同步压盘，有效遏制了指数过快冲高，这种节奏无疑是健康且可持续的。

那么，接下来该如何应对？

核心要抓准当前市场的本质：纯题材炒作主导，消息和概念为王，基本面、技术面统统靠边站。市场已经从机构主导转向短线情绪资金主导，情绪就是第一生产力，在流动性极度充裕的背景下，只要是辨识度高的人气标的，就能走出无脑上涨行情。

大批新入场资金只认消息、只追热门，这也让题材活跃度持续拉满，场内轮动节奏清晰——一个方向熄火，流动性就迅速切换到另一个方向，做多情绪始终在线。除此之外，国产替代、国产算力、半导体产业链等科技方向，成长性逻辑清晰明了，资金热度居高不下，完全可以逢低布局，静待资金挖掘。

一句话总结：量能不减，做多不止！

二、板块节奏拆解

1. AI应用端

我们长期跟踪的标的集体爆发：AI智能体方向的汉得信息、鼎捷软件，AI大模型方向的昆仑万维、万兴科技，AI+行业方向的用友网络、能科科技，全部强势涨停！昨晚复盘我们还重点梳理过这批标的，大家可以回头翻看。后续策略很简单——持股躺赢，在3万亿天量成交的加持下，完全有机会复制商业航天的强势走势。

2. 国产算力&国产替代半导体

高端设备、存储方向继续看好，持股即可，今天资金已经在低位积极承接。昨晚重点提及的算力租赁细分同样表现亮眼，润泽科技涨停，大位科技、光环新网同步大涨，这个细分赛道可以继续重点关注。

3. 脑机接口、可控核聚变、太空光伏

纯题材属性，消息驱动行情。此前我们只点了永鼎股份一只，没想到走出持续上涨趋势，足见当前题材炒作的热度。

4. 光概念

属于老生常谈的赛道，核心逻辑没有任何变化，当前只是缺少消息刺激。毕竟资金向来喜新厌旧，目光都聚焦在商业航天和AI应用上。但实际上，光芯片、隔离器等领域需求紧缺，后续谷歌、英伟达等海外巨头财报发布，若提及相关新技术，大概率会对光概念形成强力催化。