Daya tarik dunia kripto terletak pada penggunaan teknologi blockchain untuk mengganggu pasar tradisional yang biasa digunakan orang – DeFi untuk keuangan, NFT untuk seni, dan DAO untuk perusahaan tradisional.

DAO mengacu pada Organisasi Otonomi Terdesentralisasi, dengan aturan seragam untuk pelaksanaan otomatis, transparan dan tidak dikendalikan oleh organisasi terpusat, di mana pemangku kepentingan dapat mengekspresikan kepentingan mereka.

Fitur-fitur DAO ini dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh dana investasi di pasar tradisional, seperti ketidakjelasan dan kerentanan terhadap manipulasi oleh pengambil keputusan, sehingga lahirlah DAO Investasi, dan kelompok investasi berbasis DAO mulai bermunculan di dunia kripto dan benar-benar mewakili pasar. kepentingan mayoritas anggota DAO.

Artikel ini memberikan ikhtisar tentang DAO Investasi arus utama saat ini dalam tiga kategori yang diklasifikasikan berdasarkan arah investasi: fokus pada NFT, fokus pada pasar primer, dan fokus pada pasar sekunder.

DAO yang berfokus pada NFT

Dengan ledakan NFT, pengumpulan dan investasi NFT telah menjadi tren baru, dan banyak paus kripto yang kaya menghabiskan banyak uang untuk membeli NFT. Di sisi lain, sulit bagi investor individu untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dan investasi beberapa NFT yang sangat tinggi, namun DAO yang dibentuk oleh anggota komunitas dengan uang crowdfunded memungkinkan untuk membeli NFT, dan banyak DAO didirikan justru karena alasan tersebut. proses penawaran NFT bersama-sama.

Flamingo DAO

Flamingo adalah DAO yang berfokus pada NFT yang dirancang untuk mengeksplorasi peluang investasi aset berbasis blockchain yang sedang berkembang. Ini memberi anggota kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi investasi yang berfokus pada NFT, dengan manajemen anggota sebagai intinya, dan mengandalkan DApps dan kontrak pintar terkait untuk memfasilitasi pembelian NFT.

Keanggotaan di Flamingo saat ini terbatas pada investor yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang AS, dengan total batas keanggotaan 100 dan kursi keanggotaan dijual seharga 60 ETH, masing-masing dengan 1% hak suara di Flamingo dan 1% hak untuk menerima pro -rata bagian hasil investasi.

Anggota Flamingo memiliki kekuasaan untuk memutuskan mengumpulkan, membeli, menahan, atau memperoleh NFT. Mereka dapat menciptakan kumpulan uang untuk melakukan pembelian, pengumpulan, atau keputusan akuisisi lainnya. Misalnya, mereka memberikan suara pada NFT yang ingin mereka beli, dan jika suara tersebut lolos, penyedia layanan atau anggota dapat membelinya atas nama Flamingo.

Flamingo menggunakan kontrak pintar seperti v2 MolochDAO untuk mengatur komunitas. Kegunaannya antara lain mengumpulkan kontribusi awal anggota ke Flamingo, memberikan suara, mendelegasikan hak suara kepada pihak ketiga, mendanai investasi, mendistribusikan hasil, dll.

Tolong DAO

PleasrDAO didirikan pada bulan Maret 2021 untuk membeli NFT animasi (x*y=k) yang dibuat oleh seniman kripto pplpleasr di lelang untuk merayakan perilisan Uniswap V3, dan hasil lelang akan disumbangkan ke komunitas Asia-Amerika dan Kepulauan Pasifik serta minoritas lainnya kelompok sebagai sumbangan amal.

Lebih dari 40 anggota yang berkumpul dalam lelang tidak bubar setelah lelang sukses dan berkembang menjadi organisasi terdesentralisasi yang membeli NFT bernilai tinggi melalui kontrak pintar. PleasrDAO mendistribusikan kepemilikan DAO dalam bentuk token, dan setiap anggota berpartisipasi dalam tata kelola DAO melalui obrolan grup. Selain berinvestasi di NFT, visi tim juga mencakup menjadi angel investor dan inkubator proyek NFT tahap awal.

Paus DAO

WhaleShark, pemain utama di pasar NFT, menerbitkan token WHALE pada Mei 2020, didukung oleh kepemilikan NFT-nya, dan pendapatan yang dihasilkan oleh proyek WHALE diinvestasikan secara langsung untuk mengakumulasi aset NFT yang lebih berharga, mendorong apresiasi modal dan keterlibatan komunitas. Komunitas ini secara bertahap didesentralisasi setelah didirikan, dan Whale DAO bertanggung jawab mengelola aset di perbendaharaan. Aset NFT dalam kumpulan pendanaan WHALE termasuk Gods Unchained, Sandbox, dan sebagainya.

Pemegang token WHALE dapat membeli NFT yang dibuat oleh komunitas WHALE, menyewa karya seni dari kumpulan pendanaan, berpartisipasi dalam pemungutan suara dan pengambilan keputusan WHALE DAO, mengambil bagian dalam penambangan likuiditas WHALE, dan menghadiri konferensi yang diselenggarakan WHALE.

DAO yang berfokus pada pasar primer

Meskipun sulit bagi investor individu untuk berinvestasi langsung di pasar perdana, kemunculan DAO Investasi memberikan peluang bagi investor individu, di mana anggota komunitas dapat berkumpul untuk berinvestasi di pasar primer dalam bentuk DAO. Beberapa DAO, yang fokus pada pasar primer kripto, tidak hanya membuktikan kelayakan solusi dalam pengembangannya, namun juga telah menghubungkan lebih banyak proyek dengan anggota komunitas.

LAO

Diluncurkan pada akhir April 2020, salah satu pendiri LAO, Aaron Wright, merancang Wyoming DAO Act yang kini sudah disahkan, yang memberikan pengakuan hukum DAO di Wyoming. LAO berpusat pada manajemen keanggotaan dan mengandalkan DApps dan kontrak pintar terkait untuk memfasilitasi investasi dalam proyek yang menggunakan aset digital.

Keanggotaan di LAO saat ini terbatas pada investor yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang AS, dengan total batas keanggotaan 99. Investor dapat bergabung dengan membeli “Unit LAO” yang mewakili kepemilikan The LAO dengan harga 310 ETH per unit, yang memberi anggota 0,9% hak suara LAO dan hak untuk menerima 0,9% dari pendapatan investasi. Setiap anggota hanya dapat membeli maksimal 9 Unit LAO.

Penyedia layanan awal LAO, OpenLaw, telah bermitra dengan MolochDAO untuk mengembangkan kontrak pintar MolochDAO V2. OpenLaw adalah proyek yang menggunakan kontrak pintar untuk mengimplementasikan perjanjian hukum, memberikan cara mudah bagi semua orang untuk merujuk dan memicu kontrak pintar berbasis Ethereum untuk mengelola komitmen kontrak. MolochDAO V2 memiliki model tata kelola dan desain teori permainan, ini adalah kontrak pintar dengan bobot pemungutan suara dan multi-tanda tangan dengan mekanisme yang disebut “rage quit”. Anggota dapat memilih untuk berhenti kapan saja jika mereka tidak puas dengan kinerja atau manajemen LAO.

MetaKartel

Komunitas MetaCartel telah ada sejak September 2018, dan pada tanggal 5 Juni 2019 kontrak pintar MetaCartel DAO secara resmi diterapkan ke mainnet Ethereum dengan pendukung awal termasuk Matic Network (sekarang Polygon), NuCypher, Gnosis dan The Graph, serta lebih dari selusin investor individu lainnya. MetaCartel DAO diluncurkan pada bulan Juli 2019 dan sekarang memiliki lebih dari 80 peserta DAO, serta lebih dari 800 anggota komunitas.

MetaCartel Ventures (MCV) adalah investasi nirlaba dan badan hukum MetaCartel DAO, yang berinvestasi dalam aplikasi desentralisasi tahap awal. Keanggotaan dalam MetaCartel memerlukan dukungan dan evaluasi oleh anggota internal MCV dengan proposal yang diajukan dan pemungutan suara pada rantai tersebut.

Dalam MetaCartel DAO terdapat tiga kategori keanggotaan utama, kategori pertama adalah “Mages” yang berisi anggota yang tidak berstatus investor yang memenuhi syarat, kategori kedua adalah “Goblin” yang berisi anggota investor yang memenuhi syarat, dan kategori ketiga adalah “ Summoners” yang merupakan perwakilan operasional di DAO yang bertanggung jawab atas persetujuan Penyihir, pengawasan dan bimbingan hukum, keuangan dan layanan terkait koordinasi. Perlu dicatat bahwa perwakilan operasional belum tentu merupakan anggota.

Tidak seperti banyak DAO yang percaya “kode adalah hukum”, MCV tidak meninggalkan kerangka hukum. Untuk menyelesaikan perselisihan mengenai penarikan keanggotaan dengan lebih baik, MCV telah mengadopsi kerangka hukum Grimoire, sebuah perjanjian sukarela dan mengikat secara hukum di antara anggota DAO. Selain itu, MCV menggunakan kontrak pintar MolochDAO v2 yang dikembangkan oleh OpenLaw dan MolochDAO untuk tata kelola on-chain, yang memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk memproses penarikan sehingga anggota MCV dapat segera menerima aset individual mereka sesuai dengan bagian mereka di DAO. Meskipun penggalangan dana dan pengelolaan aset MCV terjadi secara on-chain, banyak keputusannya dikoordinasikan melalui saluran komunikasi komunitas di luar rantai, seperti obrolan grup, konferensi video, dan pertemuan tatap muka, sehingga memungkinkan adanya konsensus di antara anggota sebelum memulai. -usulan rantai.

DAO yang berfokus pada pasar sekunder

Selain beberapa DAO Investasi yang terlibat langsung dalam pembiayaan tahap awal proyek, ada juga DAO yang menyediakan likuiditas dan memperoleh pendapatan dengan menjajaki peluang investasi di berbagai proyek di ruang DeFi, mengumpulkan dana sebagai DAO, dan melakukan pemungutan suara sesuai dengan komunitas. anggota.

AladdinDAO

AladdinDAO adalah jaringan terdesentralisasi, diluncurkan pada Juni 2021, yang bertujuan untuk mengubah investasi kripto dari bentuk modal ventura menjadi investasi yang menyatukan kearifan masyarakat melalui penemuan nilai kolektif.

Inti dari AladdinDAO adalah “Komite Boule”, anggota Boule pertama direkomendasikan oleh anggota Genesis dan dipilih oleh DAO. Anggota pendiri AladdinDAO antara lain Polychain, DCG, 1kx, Multicoin Capital, CMS, Nascent dan Alameda dll. Untuk anggota Boule lainnya, 80% dicalonkan oleh headhunter pertama dan 20% dicalonkan langsung oleh komunitas dan dipilih oleh komunitas AladdinDAO melalui proses pemerintahan yang terdesentralisasi.

AladdinDAO terus menyaring dan merekrut individu-individu berbakat. Anggota Boule memilih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyampaikan proyek DeFi berkualitas tinggi kepada komunitas, dan menerima token AladdinDAO atas partisipasi mereka. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong pemungutan suara yang bertanggung jawab oleh para ahli DeFi, yang akan diberi penghargaan jika memberikan suara ya pada proyek dengan kinerja tinggi dan tidak pada proyek dengan kinerja buruk.

Paksa DAO

Force DAO adalah dana lindung nilai kuantitatif DeFi. Ini adalah DAO strategi investasi DeFi yang dirancang untuk menghasilkan insentif dan penghargaan melalui penambangan likuiditas di Ethereum dan Polygon, mengikuti strategi yang diusulkan oleh komunitas.

Pemegang token tata kelola Force DAO dapat memulai proposal dan memberikan suara. Force DAO menggunakan templat dari Aragon (penyedia solusi DAO) sebagai dasar bagi pemegang token untuk mengelola organisasi, namun karena tingginya biaya bahan bakar untuk mempertahankan tata kelola on-chain di Ethereum, pemungutan suara untuk sementara tersedia di halaman Snapshot. Pemegang token dapat membuat permintaan di forum, yang menjadi proposal setelah mencapai 40 suara yang disyaratkan.

Ringkasan

Seperti yang dapat kita lihat di atas, DAO Investasi telah berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak komunitas bermunculan untuk berinvestasi melalui DAO. Selain itu, DAO yang fokus pada investasi NFT telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Di bawah ini adalah tabel konklusif DAO yang diperkenalkan di atas dalam hal mekanisme keluar, arah investasi, mekanisme tata kelola, dll.

Model yang diadopsi oleh sebagian besar DAO Investasi masih didasarkan pada kepemilikan kumpulan dana dan kemudian anggota memberikan suara mengenai bagaimana dana tersebut diinvestasikan, namun DAO berbeda-beda dalam hal hambatan keanggotaan dan mekanisme tata kelola. Selain itu, tidak semua DAO memiliki token tata kelola. Beberapa DAO dengan hambatan masuk yang lebih tinggi dapat memastikan partisipasi anggota komunitas tanpa token, sementara di beberapa organisasi dengan hambatan yang lebih rendah, lebih mudah bagi komunitas untuk berkembang biak dan tumbuh dengan pemegang token sebagai anggotanya.

Solo traveling itu cepat, tapi orang banyak bepergian jauh. Di masa depan, akan sangat menarik melihat DAO Investasi memberikan lebih banyak peluang kepada investor biasa, membawa perubahan paradigma ke modal ventura kripto, dan bahkan memberikan dampak besar pada industri investasi tradisional.

Penafian: Penelitian ini hanya untuk tujuan informasi. Laporan ini bukan merupakan nasihat investasi atau rekomendasi untuk membeli atau menjual investasi apa pun dan tidak boleh digunakan dalam evaluasi manfaat pengambilan keputusan investasi apa pun.

🐦 @chestersigned

📅 10 Juni 2022

Tautan:

https://www.flamingodao.xyz/

https://pleasr.org/

https://www.whale.me/

https://www.thelao.io/

https://metacartel.xyz/

https://www.aladdin.club/zh

https://www.forcedao.com/