Fascinace kryptosvěta spočívá v tom, že využívá technologii blockchain k narušení tradičního trhu, na který jsou lidé zvyklí – DeFi pro finance, NFT pro umění a DAO pro tradiční korporace.

DAO odkazuje na decentralizovanou autonomní organizaci s jednotnými pravidly pro automatizované provádění, transparentní a nekontrolované centralizovanou organizací, kde mohou zúčastněné strany vyjádřit své zájmy.

Tyto vlastnosti DAO mohou vyřešit různé problémy, kterým čelí investiční fondy na tradičních trzích, jako je neprůhlednost a zranitelnost vůči manipulaci ze strany osob s rozhodovací pravomocí, takže se zrodily investiční DAO a investiční skupiny založené na DAO se začaly objevovat v kryptosvětě a skutečně reprezentují zájmy většiny členů v DAO.

Tento článek poskytuje přehled současných mainstreamových investičních DAO ve třech kategoriích klasifikovaných podle investičních směrů: zaměřené na NFT, zaměřené na primární trh a zaměřené na sekundární trh.

DAO zaměřené na NFT

S explozí NFT se shromažďování a investování NFT stalo novým šílenstvím a mnoho bohatých krypto velryb utrácí značné peníze na nákup NFT. Na druhou stranu je pro individuální investory obtížné podílet se na sběru a investování některých nebetyčných NFT, ale DAO tvořené členy komunity s crowdfundovanými penězi umožňují nakupovat NFT a mnoho DAO bylo založeno právě kvůli proces nabízení NFT společně.

Flamingo DAO

Flamingo je DAO zaměřené na NFT, které je navrženo tak, aby prozkoumávalo nové příležitosti k investicím do aktiv založených na blockchainu. Poskytuje členům možnost vyvíjet a zavádět investiční strategie zaměřené na NFT, přičemž jádrem je správa členů a spoléhání se na DApps a související chytré smlouvy pro usnadnění nákupu NFT.

Členství ve Flamingu je v současné době omezeno na kvalifikované investory, jak je definováno zákony USA, s celkovým limitem členství 100 a členskými křesly prodanými za 60 ETH, každý s 1 % hlasovacích práv ve Flamingu a 1 % práva na získání profesionála. -rata podíl na výnosech investic.

Členové Flamingo mají pravomoc rozhodnout se shromažďovat, kupovat, držet nebo získávat NFT. Mohou vytvářet fondy peněz pro rozhodování o nákupu, sběru nebo jiných akvizicích. Například hlasují o NFT, které chtějí koupit, a pokud hlasování projde, poskytovatelé služeb nebo členové je mohou zakoupit jménem Flamingo.

Flamingo používá k řízení komunity chytré smlouvy, jako je MolochDAO's v2. Mezi způsoby použití patří shromažďování počátečních příspěvků členů do Flaminga, hlasování, delegování hlasovacích práv na třetí strany, financování investic, rozdělování výnosů atd.

PleasrDAO

PleasrDAO bylo založeno v březnu 2021 za účelem nákupu animovaného NFT (x*y=k) vytvořeného kryptografickým umělcem pplpleasr v aukci na oslavu vydání Uniswap V3, přičemž výtěžek z aukce půjde komunitám asijsko-amerických a tichomořských ostrovů a další menšině skupiny jako charitativní dar.

Více než 40 členů shromážděných na aukci se po úspěšné aukci nerozpadlo a vyvinulo se v decentralizovanou organizaci, která nakupuje vysoce hodnotné NFT prostřednictvím chytrých kontraktů. PleasrDAO distribuuje vlastnictví DAO ve formě tokenů a každý člen se podílí na správě DAO prostřednictvím skupinového chatu. Kromě investic do NFT zahrnuje vize týmu také být andělským investorem a inkubátorem projektů NFT v rané fázi.

Velrybí DAO

WhaleShark, významný hráč na trhu NFT, vydal token WHALE v květnu 2020, podporovaný svými akciemi NFT, a příjmy generované projektem WHALE byly přímo investovány do akumulace cennějších aktiv NFT, což zvyšovalo zhodnocení kapitálu a zapojení komunity. Komunita byla po svém založení postupně decentralizována a Whale DAO je zodpovědná za správu aktiv v pokladně. Mezi aktiva NFT ve fondu financování WHALE patří Gods Unchained, Sandbox a tak dále.

Držitelé tokenu WHALE mohou nakupovat NFT vytvořené komunitou WHALE, pronajímat umělecká díla z fondu financování, účastnit se hlasování a rozhodování WHALE DAO, účastnit se těžby likvidity WHALE a účastnit se konferencí organizovaných WHALE.

DAO zaměřené na primární trh

Zatímco pro individuální investory je obtížné investovat přímo na primárním trhu, vznik Investment DAO přináší takovou možnost individuálním investorům, kde se členové komunity mohou sejít a investovat na primárním trhu ve formě DAO. Některé DAO, které se zaměřují na primární trh kryptoměn, nejenže prokázaly životaschopnost řešení při jeho vývoji, ale také propojily více projektů se členy komunity.

LAO

Spoluzakladatel LAO Aaron Wright, který byl spuštěn na konci dubna 2020, navrhl nyní schválený zákon Wyoming DAO Act, který dává DAO právní uznání ve Wyomingu. LAO se soustředí na správu členství a spoléhá na DApps a související inteligentní smlouvy, aby usnadnily investice do projektů, které využívají digitální aktiva.

Členství v LAO je v současnosti omezeno na kvalifikované investory podle amerických zákonů s celkovým limitem členství 99. Investoři se mohou připojit zakoupením „jednotek LAO“ představujících vlastnictví LAO za cenu 310 ETH za jednotku, což členům dává 0,9 % hlasovacích práv LAO a práva obdržet 0,9 % investičního výnosu. Každý člen si může zakoupit maximálně 9 LAO jednotek.

První poskytovatel služeb LAO, OpenLaw, se spojil s MolochDAO na vývoji chytré smlouvy MolochDAO V2. OpenLaw je projekt, který využívá inteligentní smlouvy k implementaci právních dohod a poskytuje všem snadný způsob, jak odkazovat a spouštět chytré smlouvy založené na Ethereum pro správu smluvních závazků. MolochDAO V2 má model řízení a herní teoretický design, je to inteligentní smlouva s více podpisy a váženým hlasováním s mechanismem zvaným „rage quit“. Členové se mohou kdykoli rozhodnout, že skončit, pokud nejsou spokojeni s výkonem nebo řízením LAO.

MetaCartel

Komunita MetaCartel existuje od září 2018 a 5. června 2019 byla chytrá smlouva společnosti MetaCartel DAO oficiálně nasazena na mainnet Ethereum s počátečními podporovateli včetně Matic Network (nyní Polygon), NuCypher, Gnosis a The Graph a také více než tuctu další individuální investoři. MetaCartel DAO byl spuštěn v červenci 2019 a nyní se může pochlubit více než 80 účastníky DAO a více než 800 členy komunity.

MetaCartel Ventures (MCV) je zisková investiční a právnická osoba společnosti MetaCartel DAO, která investuje do počátečních decentralizovaných aplikací. Členství v MetaCartel vyžaduje podporu a hodnocení interními členy MCV s předloženými návrhy a hlasováním v řetězci.

V MetaCartel DAO existují tři hlavní kategorie členství, první kategorie je „Mages“, která obsahuje členy, kteří nemají status kvalifikovaných investorů, druhá kategorie je „Goblini“, která obsahuje členy kvalifikovaných investorů, a třetí kategorie je „ Summoners“, což jsou provozní zástupci v DAO, kteří jsou zodpovědní za schvalování mágů, právní dohled a poradenství, finance a služby související s koordinací. Stojí za zmínku, že provozní zástupci nemusí být nutně členy.

Na rozdíl od mnoha DAO, kteří věří, že „kód je zákon“, MCV neopustila právní rámec. Pro lepší řešení sporů o vystoupení z členství přijala společnost MCV právní rámec Grimoire, dobrovolnou a právně závaznou dohodu mezi členy DAO. Kromě toho MCV používá inteligentní smlouvu MolochDAO v2 vyvinutou společnostmi OpenLaw a MolochDAO pro správu v řetězci, která poskytuje flexibilitu a svobodu zpracování výběrů, takže členové MCV mohou okamžitě obdržet svá individuální aktiva v poměru k jejich podílu na DAO. Zatímco fundraising a správa aktiv společnosti MCV probíhá v rámci řetězce, mnoho jejích rozhodnutí je koordinováno prostřednictvím komunikačních kanálů mimo řetězec komunity, jako jsou skupinové chaty, videokonference a osobní setkání, což umožňuje určitý konsensus mezi členy před zahájením - návrhy řetězců.

DAO zaměřené na sekundární trh

Kromě některých investičních DAO, které se přímo podílejí na financování projektů v rané fázi, existují také DAO, které poskytují likviditu a vydělávají příjmy zkoumáním investičních příležitostí v různých projektech v prostoru DeFi, získáváním prostředků jako DAO a hlasováním v souladu s komunitou členů.

AladdinDAO

AladdinDAO je decentralizovaná síť spuštěná v červnu 2021, jejímž cílem je přeměnit kryptoinvestice z formy rizikového kapitálu na takovou, která spojuje moudrost mas prostřednictvím kolektivního objevování hodnot.

Jádrem AladdinDAO je „Boule Committee“, první členové Boule jsou doporučováni členy Genesis a voleni DAO. Mezi zakládající členy AladdinDAO patří Polychain, DCG, 1kx, Multicoin Capital, CMS, Nascent a Alameda atd. Pro ostatní členy Boule je 80 % nominováno prvními headhuntery a 20 % je nominováno přímo komunitou a voleno komunitou AladdinDAO prostřednictvím procesu decentralizovaného řízení.

AladdinDAO neustále prověřuje a nabírá talentované jedince. Členové Boule hlasují, aby identifikovali, analyzovali a poskytli komunitě vysoce kvalitní projekty DeFi a za svou účast obdrží tokeny AladdinDAO. Tento mechanismus je navržen tak, aby povzbudil odpovědné hlasování odborníků DeFi, kteří budou odměněni za to, že budou hlasovat ano pro vysoce výkonné projekty a ne pro projekty s nízkou výkonností.

Vynutit DAO

Force DAO je kvantitativní hedgeový fond společnosti DeFi. Jedná se o DAO investičních strategií DeFi navržených tak, aby generovaly pobídky a odměny prostřednictvím těžby likvidity na Ethereu a Polygonu podle strategie navržené komunitou.

Držitelé tokenu řízení Force DAO mohou iniciovat návrhy a hlasovat. Force DAO používá šablonu od společnosti Aragon (poskytovatel řešení DAO) jako základ pro držitele tokenů pro správu organizace, ale kvůli vysokým nákladům na plyn na udržování on-chain governance na Ethereu je dočasně k dispozici hlasování na stránce Snapshot. Držitelé tokenu mohou podat žádost na fóru, která se po dosažení potřebného počtu 40 hlasů stane návrhem.

Shrnutí

Jak můžeme vidět z výše uvedeného, ​​investiční DAO v posledních několika letech rostly rychleji a rychleji a objevilo se mnoho komunit, které investují prostřednictvím DAO. DAO, které se zaměřují na investice do NFT, navíc zaznamenaly prudký růst. Níže je uvedena přesvědčivá tabulka výše uvedených DAO z hlediska mechanismu odchodu, investičního směru, mechanismu řízení atd.

Model přijatý většinou investičních DAO je stále založen na tom, že mají fond fondů a poté členové hlasují o tom, jak jsou prostředky investovány, ale DAO se liší, pokud jde o překážky členství a mechanismy řízení. Navíc ne všechny DAO mají tokeny řízení. Některé DAO s vyššími překážkami vstupu mohou zajistit účast členů komunity bez tokenů, zatímco v některých organizacích s nižšími překážkami je pro komunitu snazší rozšiřovat se a růst s držiteli tokenů jako členy.

Sólo cestování je rychlé, ale dav cestuje daleko. V budoucnu bude velmi vzrušující vidět, že investiční DAO poskytují běžným investorům stále více příležitostí, přinášejí posun paradigmatu do krypto rizikového kapitálu a dokonce mají převratný dopad na tradiční investiční průmysl.

Prohlášení: Tento výzkum slouží pouze pro informační účely. Nepředstavuje investiční poradenství ani doporučení k nákupu nebo prodeji jakékoli investice a nemělo by se používat při hodnocení přínosů jakéhokoli investičního rozhodnutí.

🐦 @chestersigned

📅 10. června 2022

odkazy:

https://www.flamingodao.xyz/

https://pleasr.org/

https://www.whale.me/

https://www.thelao.io/

https://metacartel.xyz/

https://www.aladdin.club/zh

https://www.forcedao.com/